Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

TN France; Lorient; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management dynamique recherche un conseiller spécialisé en patrimoine pour un contrat en alternance. Ce poste vous permettra d'acquérir une expérience précieuse tout en vous formant dans un environnement professionnel stimulant. Vous serez chargé d'analyser la situation patrimoniale des clients, de les conseiller sur des questions fiscales et juridiques, et de contribuer à la gestion de leur portefeuille. Si vous êtes rigoureux, organisé, et passionné par la finance, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Connaissances approfondies en fiscalité et droit de la famille.
• Expérience en relation client et gestion patrimoniale.

Responsabilités

• Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients.
• Conseiller les clients en gestion patrimoniale et réaliser des reportings.

Connaissances

Connaissance de l'offre bancaire

Fiscalité

Droit de la famille

Économie

Relation client

Formation

Formation en gestion patrimoniale

Description du poste

Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F., Lorient

École de management internationale recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Optez pour une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir de l’expérience.

VOTRE RÔLE

1. Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
2. Conseiller les clients en gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
3. Analyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifier les clients à potentiel
4. Réaliser l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettre en place des actions correctrices
5. Réaliser un reporting d’activités auprès de votre supérieur
6. Contribuer à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
7. Participer à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
8. Exercer l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

PROFIL RECHERCHÉ

• Connaissance approfondie de l’offre bancaire, avec de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie
• Rigoureux et organisé, avec une solide expérience en relation client, et une bonne compréhension des problématiques patrimoniales

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.
Durée : 24 mois, temps plein.

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ?