Commercial(e) clientèle CGP H/F

Arkéa Asset Management; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un collaborateur pour développer la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous serez responsable de l'organisation de rendez-vous, de la promotion des offres de gestion et de la création de documents commerciaux. Vous devez avoir une solide expérience dans le secteur financier et un Bac +5 en banque, finance ou assurance. Ce poste vous offre l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant, où votre expertise et vos compétences relationnelles seront mises en avant. Si vous êtes passionné par le service à la clientèle et l'innovation, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 3 à 4 ans d'expérience dans un rôle similaire avec la clientèle CGP.
• Solides connaissances des marchés financiers et de la macro-économie.

Responsabilités

• Organiser des rendez-vous avec la clientèle et promouvoir les offres de gestion.
• Créer et mettre à jour des documents commerciaux en collaboration avec le marketing.

Connaissances

Relation client haut de gamme

Analyse financière

Communication

Esprit d'équipe

Organisation

Autonomie

Initiative

Formation

Bac +5 en banque, finance, assurance

Outils

Pack Office

CRM

Description du poste

Sous l'impulsion du Responsable CGP / Plateformes, la ou le collaboratrice / eur participera activement au développement de la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et assureurs (pour les unités de comptes) dans l’une des régions prédéfinies au sein de l’équipe.

Dans ce cadre, ses missions sont les suivantes :

1. Organiser de nombreux rendez-vous avec la clientèle sur sa région : one-to-one et petits déjeuners / déjeuners à Paris et sur la zone grand ouest ;
2. Mettre en place des outils de suivis de la clientèle pour répondre au mieux à leurs attentes (ciblage et service clients) ;
3. Promouvoir toutes les offres de gestions obligataires, actions, diversifiées et dette privée de multigestion et solutions auprès des différentes typologies de clientèles ciblées avec la présence des gérants ;
4. Participer activement à la création / mise à jour de documents commerciaux et liaison étroite avec le service marketing (présentations Powerpoint, fiches produits, vidéos, podcasts…) ;
5. Être force de proposition en matière d’innovations produits et services ;
6. Répondre aux attentes d’Arkéa Asset Management en matière de suivi réglementaire de la clientèle (KYC, accords commerciaux et de référencements produits…) ;
7. Être totalement impliqué dans le développement et la philosophie du groupe tant sur le savoir-faire que le savoir-être.

Et si c'était vous ?

Profil recherché

1. 3 à 4 ans d’expérience minimum sur un poste similaire avec la clientèle CGP au sein une société de gestion ou d’une compagnie d’assurance / plateforme
2. De formation Bac +5, spécialité banque, finance, assurance

Solides connaissances des marchés financiers, de la macro-économie et des différents types de gestions

1. Forte aisance relationnelle et appétit pour un service haut de gamme auprès de la clientèle

Compétences appréciées

1. Esprit d’équipe
2. Maîtrise des outils bureautiques (pack Office, CRM)
3. Maîtrise de l'anglais
4. Sens de l’organisation et des priorités
5. Adaptation, curiosité, autonomie et initiative
6. Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse
7. Rigueur et précision