Commercial(e) clientèle CGP H/F

Crédit Mutuel du Sud-Ouest; Mantes-la-Jolie, Paris; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un collaborateur passionné pour développer la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous serez au cœur de l'innovation, en organisant des rendez-vous, en créant des outils de suivi et en promouvant des offres diversifiées. Vous contribuerez à l'élaboration de documents commerciaux et à l'amélioration des services. Si vous avez un esprit d'équipe, une forte aisance relationnelle et des compétences en analyse financière, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une société engagée dans le développement durable et l'innovation financière.

Qualifications

• 3 à 4 ans d'expérience dans un poste similaire avec la clientèle CGP.
• Solides connaissances des marchés financiers et de la macro-économie.

Responsabilités

• Développer la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine.
• Organiser des rendez-vous et promouvoir les offres de gestion.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Relation Client

Analyse Financière

Communication

Esprit d'équipe

Maîtrise de l'anglais

Formation

Bac +5 en Banque, Finance, Assurance

Outils

Pack Office

CRM

Description du poste

METIERS - Commercial - Conseil aux entreprises et institutionnels

Intitulé du poste

Votre mission

Sous l'impulsion du Responsable CGP/Plateformes, la ou le collaboratrice/eur participera activement au développement de la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et assureurs (pour les unités de comptes) dans l’une des régions prédéfinies au sein de l’équipe.

Dans ce cadre, ses missions sont les suivantes :

• Organiser de nombreux rendez-vous avec la clientèle sur sa région : one-to-one et petits déjeuners / déjeuners à Paris et sur la zone grand ouest ;
• Mettre en place des outils de suivis de la clientèle pour répondre au mieux à leurs attentes (ciblage et service clients) ;
• Promouvoir toutes les offres de gestions obligataires, actions, diversifiées et dette privée de multigestion et solutions auprès des différentes typologies de clientèles ciblées avec la présence des gérants ;
• Participer activement à la création / mise à jour de documents commerciaux et liaison étroite avec le service marketing (présentations Powerpoint, fiches produits, vidéos, podcasts…) ;
• Être force de proposition en matière d’innovations produits et services ;
• Répondre aux attentes d’Arkéa Asset Management en matière de suivi réglementaire de la clientèle (KYC, accords commerciaux et de référencements produits…) ;
• Être totalement impliqué dans le développement et la philosophie du groupe tant sur le savoir-faire que le savoir-être.

Et si c'était vous ?

Profil recherché

• 3 à 4 ans d’expérience minimum sur un poste similaire avec la clientèle CGP au sein une société de gestion ou d’une compagnie d’assurance/plateforme
• De formation Bac +5, spécialité banque, finance, assurance
  Solides connaissances des marchés financiers, de la macro-économie et des différents types de gestions
• Forte aisance relationnelle et appétit pour un service haut de gamme auprès de la clientèle

Compétences appréciées

• Esprit d’équipe
• Maîtrise des outils bureautiques (pack Office, CRM)
• Maîtrise de l'anglais
• Sens de l’organisation et des priorités
• Adaptation, curiosité, autonomie et initiative
• Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse
• Rigueur et précision

Qui sommes-nous ?

Arkéa Asset Management est le fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion. Avec 55 milliards d'euros d’encours sous gestion et 200 collaborateurs, Arkéa Asset Management a l'ambition d'accélérer son développement en créant de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation. Le Crédit Mutuel Arkéa montre son ambition de rassembler ses expertises au sein d’une organisation optimisée dans le but de mieux servir ses clients institutionnels, distributeurs, CGP et particuliers.

La société de gestion propose des solutions performantes qui soutiennent les transitions sociétales et environnementales, qui contribuent au financement de l’économie réelle, à la concrétisation de projets de vie et au développement des territoires. Elle est convaincue que l’investissement doit être porteur de sens, en recherchant performance financière et extra-financière.

Engagée à répondre aux besoins spécifiques de ses clients par une approche personnalisée et adaptable avec une offre dense et diversifiée : gestion cotée, dette privée et solutions d'investissement.

Localisation du poste

Lieu

Paris 8ème