Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Lille; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en gestion de patrimoine recherche un Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine à Lille. Le poste inclut le développement d'un portefeuille client et la proposition de solutions patrimoniales sur mesure, avec une formation complète pour garantir votre expertise. Vous intégrerez un environnement dynamique et innovant, propice à votre évolution professionnelle.

Prestations

Formation gratuite certifiante

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Environnement stimulant

Qualifications

• Aimer la relation client, bienveillance et performance.
• Envie de devenir expert en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Développer votre réseau de prescripteurs et mettre en place des partenariats.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Relation client

Performance

Stratégies patrimoniales

Description du poste

Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine, Lille

Lieu : Lille, France

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats.

À propos de nous : Leader sur son marché, en croissance à deux chiffres, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients depuis bientôt 20 ans. Premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers répartis sur 14 centres d’affaires.

Ce que nous proposons : Formation gratuite par Capfinances Académie pour devenir expert en stratégie patrimoniale, couvrant la création de patrimoine jusqu’à la succession :

• Préparation retraite
• Sécurité et succession
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Immobilier
• Fiscalité

Votre métier : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, développer votre réseau de prescripteurs, mettre en place des partenariats, et préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Profil recherché : Vous placez la relation client au premier plan, aimez la bienveillance et la performance, et souhaitez devenir expert en gestion de patrimoine. Votre envie est votre seule limite !

Ce que nous offrons : Formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II, solutions innovantes, outils digitaux, accompagnement terrain, et un environnement professionnel stimulant pour évoluer dans votre carrière.

Pourquoi postuler avec Uptoo ? Plus de 1000 postes de commerciaux, réponse sous 48h, rendez-vous sous 7 jours. Le reste, c’est vous !