Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine

TN France; Évry; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans le courtage en gestion de patrimoine et devenez un expert en stratégie patrimoniale. Vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation complète et certifiante. Avec un modèle unique de distribution et des solutions haut de gamme, cette position vous permettra d'allier performance et bienveillance. Si vous êtes ambitieux et désireux de faire progresser votre carrière, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation certifiante gratuite

Accompagnement terrain

Solutions innovantes

Formation continue

Qualifications

• Expertise en stratégie patrimoniale et développement de portefeuille.
• Capacité à établir des partenariats et à préconiser des solutions sur-mesure.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mettre en place des partenariats et préconiser des solutions personnalisées.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Développement commercial

Relation client

Stratégie patrimoniale

Formation

Formation en finance ou gestion

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine, Évry

Évry, France

À PROPOS :

Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

LES MISSIONS :

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession :

1. Préparation retraite
2. Succession
3. Protection de la famille
4. Enrichissement personnel
5. Immobilier
6. Fiscalité

Votre métier :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
2. Développer votre réseau de prescripteurs
3. Mettre en place des partenariats
4. Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

LE PROFIL RECHERCHÉ :

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c’est votre envie, car elle sera votre seule limite !

LES AVANTAGES :

Notre promesse :

• Une formation complète de h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur-mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

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