Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine

TN France; Besançon; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans la gestion de patrimoine, offrant une formation gratuite et certifiante. Ce poste vous permettra de devenir un expert en stratégie patrimoniale, en développant votre réseau et en fidélisant un portefeuille de clients. Avec un accompagnement terrain et des outils digitaux innovants, vous aurez l'opportunité de faire évoluer votre carrière dans un environnement dynamique et bienveillant. Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi et à mettre la relation client au cœur de votre activité, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation complète gratuite

Accompagnement terrain

Solutions innovantes

Outils digitaux

Formation continue

Qualifications

• Devenir expert en gestion de patrimoine et en stratégie patrimoniale.
• Développer un portefeuille de clients et établir des partenariats.

Responsabilités

• Fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions patrimoniales adaptées.

Connaissances

Stratégie patrimoniale

Développement de portefeuille

Réseautage

Solutions patrimoniales sur-mesure

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Certifications ORIAS II

Outils

Outils digitaux innovants

Description du poste

Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine, Besançon

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats.

Effets waouh Ambiance de folie !
Range ton CV, c'est ton tempérament qui nous intéresse !

Leader sur son marché
Croissance à deux chiffres

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d’affaires.

Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Votre rôle

• Devenir un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession : préparation retraite, succession, protection de la famille, enrichissement personnel, immobilier, fiscalité.

Votre métier

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Mettre en place des partenariats.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Nous sommes faits pour travailler ensemble si

• Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.
• Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.
• Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!

Ce que nous offrons

• Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie.
• Un modèle précurseur et unique de distribution.
• Des solutions innovantes et haut de gamme.
• Une formation continue et à disposition.
• Une approche conseil et sur-mesure.
• Des outils digitaux très innovants.
• Un accompagnement terrain à disposition.

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.