CIC - Crédit Mutuel - Bac+5 ECGPC

CIC; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

CIC recherche un Conseiller Patrimonial à Paris pour développer et gérer un portefeuille de clients. Le poste implique l'optimisation de l'équipement bancassurance et de la fiscalité des clients, ainsi que la prospection et la gestion des risques. Un Bac+5 en ECGPC est requis, et des compétences en gestion de portefeuille et analyse des risques sont essentielles.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine souhaitée.
• Capacité à gérer la relation client et à prospecter de nouveaux clients.
• Compétences analytiques en gestion des risques.

Responsabilités

• Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Conduire des actions de prospection et assurer le suivi des relations clients.
• Analyser les risques et anticiper leur dégradation.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Analyse des risques

Prospection

Formation

Bac+5 ECGPC

Description du poste

CIC - Crédit Mutuel - Bac+5 ECGPC, Paris

Le Conseiller Patrimonial développe, gère et fidélise un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, il leur apporte les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes chaque fois que nécessaire.

Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille. Par des actions de recommandation et de prospection, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille et contribue au développement commercial de son agence.

Vos missions seront les suivantes :

• Préparer, organiser et suivre son activité commerciale
• Préparer et conduire ses entretiens clients
• Conquérir de nouveaux clients
  Conduire les actions de prospection (hors recommandation).
• Assurer le suivi de la relation
• Analyser les risques, anticiper et gérer leur dégradation