CIC - Conseiller patrimonial (F/H)

Crédit Mutuel Alliance Fédérale; Vienne; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT

Télétravail

Participation

Résumé du poste

CIC Lyonnaise de Banque, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recrute un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille clients. Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et répondrez aux besoins financiers tels que investissement, assurance et transmission.

Vous collaborerez avec Banque Privée et les experts internes, assurant la conformité et une maîtrise des risques, tout en suivant les évolutions du marché et la réglementation.

Qualifications

• Expertise financière et rigueur analytique exigées.
• Empathie et capacité à vulgariser l’information financière.
• Proactivité et forte orientation conseil nécessaires.
• Éthique et engagement client au cœur des pratiques.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur les besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes
• Garantir la conformité et maîtriser les risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Connaissances

Expertise financière

Rigueur analytique

Empathie

Proactivité

Orientation conseil

Éthique

Engagement client

Vulgarisation

Description du poste

Qui sommes nous

Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de banque accompagne plus d’1 million de clients (particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs) au travers d’un réseau d’environ 400 agences.

Engagé dans le développement économique régionale, il place la proximité, la responsabilité et la qualité de la relation client au cœur de son action.

Vos missions

Vos missions:

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce que nous allons aimer chez vous

Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent:

• une expertise financière et une rigueur analytique
• une empathie et une capacité à vulgariser
• une proactivité et une forte orientation conseil
• un sens de l’éthique et de l’engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire:

• un pouvoir de décision local
• un business durable et concret
• un collectif d’experts pour progresser
• un parcours de formation continue et de la mobilité interne

Avantages :

• 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
• Participation + intéressement
• Protection sociale renforcée
• Conditions bancaires et assurances préférentielles

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sertdes projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.