Conseiller patrimonial CIC MONPLAISIR (F/H)

CIC France; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 42 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT 11 à 22

Télétravail 1 jour/semaine

Résumé du poste

CIC Lyonnaise de Banque, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, recherche un conseiller patrimonial junior ou confirmé pour gérer et développer un portefeuille de clients.

Vous proposerez des stratégies patrimoniales sur-mesure et accompagnerez les clients sur l’ensemble des besoins financiers (investissement, assurance, transmission) avec rigueur, éthique et sens du service. Ce poste s’inscrit dans une dynamique locale avec possibilité de formation continue et mobilité au sein du réseau.

Qualifications

• BAC+3 validé ou BAC+4/5 en cours.
• Expérience en conseil et gestion de patrimoine appréciée.
• Capacité à analyser les besoins financiers des clients.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Portefeuille client

Conseil client

Rigueur analytique

Éthique professionnelle

Orientation service

Formation

BAC+3 validé

BAC+4 validé

BAC+5 validé ou en cours

Description du poste

Niveau d études BAC + 3 validé, BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d expérience Junior, Confirmé

Salaire 35-42 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 10/08/2026

Date de prise de poste 01/09/2026

Référence A084622

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque est l’une des principales banques régionales du CIC. Historiquement implanté dans le quart Sud-Est de la France, il couvre notamment les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne, Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’une partie de l’Occitanie. CIC Lyonnaise de banque accompagne plus d’1 million de clients (particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs) au travers d’un réseau d’environ 400 agences.

Engagé dans le développement économique régionale, il place la proximité, la responsabilité et la qualité de la relation client au cœur de son action.

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Ce que nous allons aimer chez vous

Les profils qui s’épanouissent chez nous sont ceux qui possèdent:

• une expertise financière et une rigueur analytique
• une empathie et une capacité à vulgariser
• une proactivité et une forte orientation conseil
• un sens de l’éthique et de l’engagement client

Ce que nous offrons - au-delà du salaire:

• un pouvoir de décision local
• un business durable et concret
• un collectif d’experts pour progresser
• un parcours de formation continue et de la mobilité interne
• 11 à 22 RTT + 1 jour de travail à distance/semaine
• Participation + intéressement
• Protection sociale renforcée
• Conditions bancaires et assurances préférentielles

Une banque qui joue vraiment local

Votre expertise patrimoniale sertdes projets concrets avec autonomie et éthique.
Chaque conseil que vous donnez possède un impact réel sur la vie et l’avenir des clients et de leurs familles. CIC est une Banque régionale ancrée dans le réel qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer. Ce que nous créons, nous le réinvestissons dans le territoire, les clients et les collaborateurs.

Un métier qui compte, pour des projets qui comptent

Vous accompagnez vos clients sur le long terme, vous renforcez leur confiance et vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à leur patrimoine et à leurs projets.

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