Chef de Secteur PAU - CDI

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Laveur de Vaisselle • Pau

Dernière mise à jour : il y a 1 jour

Description de poste

Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. Idéalement installé(e) sur Pau et rattaché(e) à son site d’expertise comptable CF Pau, vous vous appuierez sur un réseau de clients existants vous permettant de développer rapidement votre portefeuille.

CF Gestion Privée en quelques mots : CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier. Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

Description du poste et des missions :

• Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
• Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
• Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)
• Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
• Animer un site d’expertise comptable du groupe