Chef de Secteur PAU - CDI

Coty; Pau; Sur place; EUR 35 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Pau. Dans ce rôle, vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients, en analysant leurs situations financières et en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Vous bénéficierez d'un réseau de clients existants pour faciliter votre intégration et votre succès. Ce cabinet de conseil, actif depuis 1993, offre un environnement de travail enrichissant et collaboratif, idéal pour les professionnels passionnés par la finance et la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine et analyse financière requise.
• Capacité à développer un portefeuille client à partir d'un réseau existant.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Analyser la situation patrimoniale et financière des clients.
• Proposer des solutions optimales en fonction des objectifs des clients.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Communication

Développement commercial

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Formation en finance

Description du poste

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Laveur de Vaisselle • Pau

Dernière mise à jour : il y a 1 jour

Description de poste

Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. Idéalement installé(e) sur Pau et rattaché(e) à son site d’expertise comptable CF Pau, vous vous appuierez sur un réseau de clients existants vous permettant de développer rapidement votre portefeuille.

CF Gestion Privée en quelques mots : CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier. Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

Description du poste et des missions :

• Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
• Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
• Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)
• Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
• Animer un site d’expertise comptable du groupe