Chargé(e) Patrimoine & Conseil Clientèle Particuliers

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 34 000 - 41 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intéressement / participation

CSE

Résumé du poste

Le Crédit Mutuel Océan recrute un Chargé/ Chargée de clientèle particuliers Patrimoine à La Roche-sur-Yon (H/F). Vous accueillerez et conseillerez clients et prospects et assurerez le suivi des activités commerciales. Vous développerez et gérerez un portefeuille de particuliers, apporterez des conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux et collaborerez avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine du Territoire.

Profil: 5 ans d'expérience indispensable; Bac+5 ou équivalents. CDI, 35h/semaine.

Qualifications

• 5 ans d'expérience indispensable
• Bac+5 et plus ou équivalents
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires

Responsabilités

• Accueillir l'ensemble de la clientèle et les prospects, informer, conseiller et assurer le suivi des activités commerciales
• Conquérir les flux bancaires générés par cette clientèle et anticiper les besoins pour y répondre
• Développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers (clients et prospects) dans une approche multicanale
• Développer et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers à fort potentiel et vendre les produits et services répondant aux besoins spécifiques de cette clientèle
• Apporter les conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux
• Travailler en synergie avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine du Territoire
• Agir et décider dans le cadre de ses délégations
• Developper vos compétences et maintenir votre employabilité

Connaissances

Relation client

Gestion patrimoine

Portefeuille boursier

Réseau professionnel

Confidentialité

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents

Description du poste

Le Crédit Mutuel Océan recrute un Chargé/ Chargée de clientèle particuliers Patrimoine à La Roche-sur-Yon (H/F). Vous accueillerez et conseillerez clients et prospects et assurerez le suivi des activités commerciales. Vous développerez et gérerez un portefeuille de particuliers, apporterez des conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux et collaborerez avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine du Territoire.

Profil: 5 ans d'expérience indispensable; Bac+5 ou équivalents. CDI, 35h/semaine.