Responsable en gestion de patrimoine

L'MTZ ENTREPRISE

La Roche-sur-Yon

Sur place

EUR 56 000 - 100 000

Temps partiel

14 jours+

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Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Responsable de site à La Roche-sur-Yon. Vous serez chargé(e) de développer et fidéliser un portefeuille clients, d'accompagner les particuliers sur leurs projets patrimoniaux, et de manager une équipe locale. Ce poste exige de l'autonomie, un esprit entrepreneurial et une expérience dans le domaine financier ou immobilier. Cette opportunité offre un projet de développement à long terme et le soutien d'un réseau étendu.

Qualifications

Expérience en gestion de patrimoine, finance, immobilier, banque ou conseil.
Capacité à structurer et manager une équipe.
Autonomie et engagement nécessaires.

Responsabilités

Développer et fidéliser un portefeuille clients.
Accompagner les particuliers sur leurs projets patrimoniaux.
Animer la dynamique commerciale locale.
Animer la dynamique commerciale locale et les partenariats.
Participer à la stratégie de développement régional.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Finance

Immobilier

Banque

Conseil

Esprit entrepreneurial

Management

Description du poste

Responsable de site en gestion de patrimoine (H/F)

📍 La Roche-sur-Yon (85)

📄 Statut : Indépendant / Freelance

Dans le cadre de son développement régional, l'un de nos clients recherche un Responsable en gestion de patrimoine pour son agence de la Roche sur Yon.

Missions

Développer et fidéliser un portefeuille clients
Accompagner les particuliers sur leurs projets patrimoniaux (placements, fiscalité, immobilier, retraite)
Manager et accompagner les conseillers du territoire
Animer la dynamique commerciale locale et les partenariats
Participer à la stratégie de développement régional

Profil recherché