Chargé(e) Opérationnel Service Clients - Auris Gestion

Auris Gestion; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Auris Gestion, un acteur majeur dans le secteur financier, renforce son Service Clients pour gérer les relations avec des partenaires et clients finaux. Le poste requiert rigueur et compétences relationnelles, tout en permettant l'utilisation d'outils numériques pour l'automatisation et le suivi des dossiers. Vous aurez l'opportunité de contribuer à des missions variées au sein d'une équipe dynamique et de participer à l'amélioration des processus internes.

Qualifications

• Expérience en Middle Office et/ou Service Client et/ou Back Office financier.
• Maîtrise des process KYC/KYP et gestion de portefeuilles d'investissement.
• Capacité à mettre en place des processus d'automatisation.

Responsabilités

• Ouvertures de comptes et vérification de la conformité des dossiers.
• Suivi des dossiers des partenaires et clients finaux.
• Assistance à la rédaction des documents réglementaires.

Connaissances

Autonomie

Gestion relationnelle

Rigueur

Empathie

Adaptabilité

Gestion des priorités

Formation

Bac+2/3 en finance, banque-assurance, gestion de patrimoine

Outils

Python

SQL

Description du poste

Afin d’accompagner sa croissance rapide, Auris Gestion souhaite renforcer son Service Clients dans ses missions opérationnelles et réglementaires, en lien avec les différents services, notamment dans la gestion des entrées en relation avec les partenaires CGP (CIF ou courtiers), et des clients finaux, ainsi que le suivi de leurs dossiers, tout en contribuant à l’amélioration continue des processus. Le poste allie rigueur administrative, gestion relationnelle, et appétence (ou compétences) pour les outils numériques et l’automatisation via langage de programmation.

Dans ce contexte, vos principales missions seront :

• Ouvertures de comptes (comptes titres, PEA) : prise en charge, vérification de la complétude des dossiers, conformité documentaire (KYC)
• Entrée en relation avec des partenaires CGP : complétude des dossiers, conformité documentaire (KYP)
• Suivi des dossiers des partenaires et clients finaux
• Gestion des mandats, conventions et avenants, archivage réglementaire
• Gestion des accès extranet et alimentation des comptes
• Suivi des dossiers KYC et KYP
• Contrôles de 1er niveau
• Justification des apports et retraits : collecte et archivage des pièces justificatives
• Contrôles LCB-FT de premier niveau via outils internes de due diligence (vérifications, catégorisation, archivage)
• Assistance à la rédaction et la mise à jour des documents réglementaires
• Pivot opérationnel : en interface avec les commerciaux, partenaires, le Middle Office et les clients finaux
• Envoi et suivi des communications réglementaires et d’informations (e-mails, courriers, extranet)
• Participation à la gestion des accès et contenus de l’extranet
• Participation à la mise à jour des procédures internes
• Aide à la structuration de bases de données CRM (clients finaux, partenaires…)
• Création et gestion de modèles de formulaires PDF, DocuSign et PowerForm

Compétences requises :

• expérience en Middle Office et / ou Service Client et / ou Back Office financier;
• maîtrise des process d’entrée en relation avec des partenaires CGP et des clients finaux pour la gestion de portefeuilles d’investissement, conformité KYC / KYP;
• très bonne autonomie, empathie, adaptabilité, gestion des priorités, rigueur.

Compétences appréciées (non essentielles) :

• capacité à coder sous Python, utilisation de bases de données (SQL) et capacité à mettre en place des processus d’automatisation;
• potentiel d’évolution vers des sujets d’industrialisation (communication massive, outils internes…).

Bac+2 / 3 en finance, banque-assurance, gestion de patrimoine ou équivalent

Expérience recherchée :

1 à 3 ans dans l'un des environnements suivants :

• Société de gestion de portefeuille (SGP)
• Banque privée / Gestion de fortune
• Conseil en gestion de patrimoine (CGP / CIF)
• Service clients institutionnels / patrimoniaux

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