Chargé(e) de Relation Clients, Lyon (F / H)

Meeschaert; Lyon; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion privée à Lyon recherche un(e) Chargé(e) de Relation Client pour assister les Gérants Privés dans la gestion des opérations et des relations avec les clients. Vous serez en charge de répondre aux demandes des clients, d'organiser des rendez-vous et de veiller au suivi des dossiers tout en respectant les procédures internes. Ce poste requiert une formation en gestion de patrimoine et une expérience significative dans un environnement similaire.

Qualifications

• Expérience de minimum 3 ans dans la banque privée ou assurance.
• Bonne connaissance des opérations de Bourse et placements financiers.
• Sens du client et excellent relationnel.

Responsabilités

• Assister les Gérants Privés dans le suivi des clients.
• Gérer les opérations clientes et vérifier la conformité des dossiers.
• Contribuer à la gestion des rendez-vous et à l'actualisation des bases de données.

Connaissances

Relation client

Organisation

Autonomie

Rigueur

Communication

Formation

Bac+2 / 3 en banque ou gestion de patrimoine

Outils

Outils informatiques

Description du poste

Créé en 1935, Financière Meeschaert propose à ses clients un conseil et un accompagnement en Gestion Privée & Family Office.

Avec près de 150 collaborateurs présents dans huit villes en France, Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur supplémentaire à leurs investissements.

Depuis 2021, le groupe Meeschaert a rejoint le groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs et multi-stratégies indépendants en Europe.

Au sein de l'agence de Lyon et sous la supervision de la Directrice d'Agence, vos missions principales seront les suivantes :

1 / Gestion de la relation avec les Gérants Privés : assister le ou les Gérants Privés dans le suivi des clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.

2 / Gestion de la relation clients :

• Répondre aux questions des clients par mail et téléphone ;
• Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.
• Gérer l’ensemble des opérations des clients sous responsabilité ;
• Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2) ;
• Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions ;
• Suivre l’activité (campagnes commerciales, …) ;
• Contribuer à l’organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés ;
• Contribuer à l’actualisation de la base des données clients ;
• Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés ;
• Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, de conformité, etc.) ;
• Assurer la communication interne : la réception et transmission des messages ;
• Produire, imprimer et scanner des documents.
• Vous êtes titulaire de formation Bac+2 / 3, spécialisation banque ou gestion de patrimoine ;
• Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum de 3 ans (hors stage et alternance) dans un poste d’assistant(e) commercial(e) / chargé(e) de Relation Clients en banque privée ou assurance ;
• Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie…). ;
• Vous avez également de bonnes notions en fiscalité et gestion de patrimoine ;
• Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques et de bureautiques ;
• Vous avez le sens du client, disposez d’un bon relationnel, d’une aisance orale et écrite et d’une orthographe irréprochable ;
• Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé(e),attentif(ve), rigoureux(se) et êtes respectueux(se) des procédures.

Dans le cadre de nos engagements en faveur du handicap, la politique d’embauche de notre société vise à accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leur carrière au sein de notre Groupe. N'hésitez pas à l'aborder dans le cadre du processus de recrutement.

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