Chargé(e) de Middle Office Gestion privée

Fed Group; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion dynamique recherche un Chargé(e) de Middle Office pour rejoindre une équipe de gestion privée. Dans ce rôle, vous serez responsable de la préparation des rendez-vous clients, de la mise à jour des informations dans le CRM et du contrôle des dossiers clients. Ce poste requiert une solide formation en gestion de patrimoine et une expérience dans la gestion de clientèle privée. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement agréable à Paris, avec une rémunération compétitive et des possibilités de télétravail partiel. Si vous êtes rigoureux, organisé et avez un excellent sens relationnel, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Télétravail partiel

Intéressement

Participation

Bonus discrétionnaire

Qualifications

• Expérience d'au moins deux ans dans la gestion de clientèle privée.
• Connaissances en gestion d'actifs et produits d'épargne.

Responsabilités

• Préparation des rendez-vous clients et mise à jour des informations.
• Contrôle de la validité des dossiers clients et gestion des demandes.

Connaissances

Gestion de la relation client

Rigueur

Organisation

Réactivité

Aisance relationnelle

Confidentialité

Formation

Master en gestion de patrimoine

Diplôme de Sup de Co

Outils

Microsoft Office

Excel

Outil informatique de CRM

Description du poste

Je suis Marie-Laure MESCLON, Consultante Exécutive chez FED Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Finance de Marché. Je recherche pour mon client, une société de gestion opérant dans le domaine de la gestion de fortune (Family Office), une ou un : Chargé(e) de Middle Office / Gestion privée.

Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes rattaché(e) directement à une équipe gestion privée composée de 4 family officers et les assistez au quotidien.

A ce titre :

1. Vous préparez les rendez-vous clients et prospects (propositions commerciales, dossiers d'ouverture de comptes ou contrats d'assurance-vie, documentation et reportings clients) ;
2. Vous participez au suivi commercial, notamment par la mise à jour des informations et saisie de comptes rendus dans l'outil informatique de CRM ;
3. Vous contrôlez la validité des dossiers clients : diligences réglementaires KYC, conventions de conseil et d'assistance patrimoniale, mandats de gestion, ouvertures de comptes et de contrats d'assurance vie ;
4. Vous participez à la mise en application des obligations légales, réglementaires et internes à la société dans la gestion et au suivi des dossiers clients (contrôles de 1er niveau …) ;
5. Vous prenez en charge les demandes d'opérations courantes en assurance-vie et banque : versements ou investissements, arbitrages ou achat / vente, retraits ;
6. Vous assurez un rôle d'interface avec les services internes et les partenaires afin de répondre aux demandes clients spécifiques (ex : fiscalité, assurance-vie) et coordonnez l'exécution ;
7. Vous assurez des activités d'office manager partagées avec le reste de l'équipe…

De formation supérieure en gestion de patrimoine / finances (Master 2, Sup de Co…), le (la) candidat(e) aura idéalement une première expérience d'au moins deux ans dans un environnement de gestion de clientèle privée. Il / elle possèdera des connaissances sur la gestion d'actifs et sur les produits d'épargne (assurance vie, PEA, compte titres…).

Le (la) candidat(e) veillera à assurer une gestion de la relation clients de manière fiable et efficace, dans le respect des procédures définies en interne.

Le poste exige des qualités de rigueur, organisation, réactivité et, de manière déterminante, une aisance relationnelle vis-à-vis des clients privés et des partenaires commerciaux ainsi qu'une réelle capacité à travailler avec les équipes en interne.

Enfin, le (la) candidat(e) devra faire preuve de discrétion et respecter une obligation stricte de confidentialité dans toutes ses relations avec des tiers, tant en interne qu'à l'extérieur de la société.

Une bonne connaissance des outils Microsoft Office est requise, notamment d'Excel. La maîtrise de l'anglais, niveau professionnel, serait un plus.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Une rémunération fixe entre 45 K€ et 50 K€ fixe + Intéressement et participation + bonus discrétionnaire est prévue en fonction du profil.

Télétravail partiel possible, à hauteur de 2 jours par semaine.

Vous serez amené(e) à travailler dans des locaux agréables dans le 16eme arrondissement de Paris.