Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 83 H/F

Groupama-fr; Six-Fours-les-Plages; Sur place; EUR 36 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Chargé(e) de développement Patrimonial à Six-Fours-les-Plages. Vous serez responsable de présenter des solutions patrimoniales aux clients, d'intervenir dans divers univers tels que l'assurance-vie et l'immobilier. Le candidat idéal aura un Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine, avec des compétences en écoute et analyse. La rémunération varie entre 36 000 et 40 000 € avec des variables et un véhicule de fonction.

Qualifications

• Capacité à établir des préconisations en assurance-vie.
• Aptitude à travailler en équipe et sens du partage.
• Reconnu pour sa pugnacité commerciale.

Responsabilités

• Présenter des diagnostics et solutions patrimoniales aux clients.
• Développer une approche transverse du patrimoine.
• Participer à l'animation d'évènements sur le secteur.

Connaissances

Contact

Écoute

Empathie

Analyse

Négociation

Formation

Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 83 H/F, Six-Fours-les-Plages

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 83 H/F

Description de la mission

Au sein du département du Var, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.

Véritable conquérant, vous développez votre activité sur la based'une prospection récurrente, de recommandations et de réseaux.

Vous participez à l'organisation et l'animation d'évènements sur votre secteur d'intervention, avec pour objectif de créer du lien entre nos sociétaires et les différents marchés de Groupama Méditerranée.

Vous aurez également un rôle d'animation en lien avec notre réseau institutionnel dans le cadre de la politique locale, et participez au développement de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Vous intervenez sur le département du 83 en itinérance

Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.

Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.

Enfin, vous êtes reconnu pour votre pugnacité commerciale !

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Profils secondaires

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Rémunération

36 000 / 40 000 + variable + véhicule de fonction

Structure de l'organisation

Management d'équipe

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir