CHARGE(E) DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE - CDI

IFB France; La Rochelle; Sur place; EUR 21 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en pleine croissance recherche un conseiller financier dynamique à La Rochelle. Vous serez responsable du développement et de la fidélisation d'un portefeuille clients, tout en établissant des bilans patrimoniaux personnalisés. Vous bénéficierez d'un environnement de travail moderne avec une équipe jeune et dynamique, et des perspectives d'évolution. Ce poste offre une rémunération attractive et un équilibre de vie respecté, avec des conditions de travail flexibles et peu de déplacements. Rejoignez cette entreprise innovante et contribuez à la création de patrimoine pour vos clients.

Prestations

Accompagnement individuel

Équipe jeune et dynamique

Pas de travail le mercredi après-midi

Matériel fourni

Jusqu'à 10 jours de RTT

Bureaux neufs avec vue sur la mer

Rémunération attractive

Variable attractif

Chèques cadeaux

Qualifications

• 2-3 ans d'expérience en gestion de portefeuilles.
• Solides connaissances en Droit et Fiscalité des particuliers.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Établir des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Assurer une veille réglementaire et technique.

Connaissances

Gestion de portefeuilles patrimoniaux

Droit des particuliers

Fiscalité des particuliers

Analyse financière

Aisance relationnelle

Qualités rédactionnelles

Formation

Bac + 3 en assurance, banque, finance ou immobilier

Description du poste

IFB France a vu le jour en 1994 autour d’un concept novateur rendant l’investissement immobilier à la portée de tous. La pertinence des choix des partenaires ainsi que la confiance de ses clients ont conduit IFB France à un développement rapide et à une implantation sur l’ensemble du territoire, grâce à un réseau professionnel de 120 conseillers patrimoniaux indépendants.

Pour apporter des solutions personnalisées en lien avec les objectifs de ses clients, IFB France a élargi son offre dès 1998 avec une gamme sélectionnée de solutions de crédits, d’assurances et de placements financiers.

IFB France est devenu leader de la création de patrimoine en accompagnant ses clients via une solution globale optimisée et personnalisée.

Hugues Renault, conseiller financier depuis 2010, et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d’accompagnement de gestion patrimoniale. Dans un contexte de forte croissance de son activité, il recherche à La Rochelle (17) :

Rattaché(e) au Directeur, et bénéficiant de l’appui d’une assistante expérimentée, rejoignez une équipe de 5 salariés au service des clients et du territoire.

• Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d’un portefeuille de clients.
• Réveiller et développer un portefeuille existant de prospects.
• Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.
• Instaurer une relation de confiance durable avec les clients mais aussi avec les partenaires.
• Assurer une veille réglementaire et technique.

De niveau Bac + 3 (en assurance, banque, finance ou immobilier), vous possédez une expérience de deux à trois ans minimum en gestion de portefeuilles patrimoniaux et disposez de solides connaissances en Droit et Fiscalité des particuliers.

Véritable professionnel(le) de l’accompagnement, vous avez développé une approche de conseil et un véritable goût pour l’analyse. Doté(e) d’une aisance relationnelle certaine, vous faites preuve d’écoute, de persévérance et de très bonnes qualités rédactionnelles.

En rejoignant Hugues Renault, vous bénéficierez :

• D’un accompagnement individuel dès votre arrivée et d’un suivi tout au long de l’année.
• D’une équipe jeune et dynamique, et d’un directeur expérimenté.
• Du respect de vos équilibres de vie : pas de travail le mercredi après-midi, le matériel fourni (ordinateur et téléphone) reste au bureau (donc pas de télétravail).
• D’un aménagement du temps de travail annuel = jusqu’à 10 jours de RTT possibles par an.
• De très peu de déplacements puisque la quasi totalité des rendez-vous se déroulent en visio.
• D’un cadre de travail moderne, de bureaux neufs et fraîchement aménagés avec vue sur la mer !
• De perspectives d’évolution : chargé de clientèle h / f confirmé senior master expert.
• D’une rémunération attractive : 1940 € brut mensuel + un treizième mois lissé (soit un total de 2100 € brut / mois). S’y s’ajoutent un variable attractif (0,5 à 1 % des souscriptions mises en place, que ce soit immobilier ou financier) + Chèques cadeaux lors des challenges au cours de l’année.

Soit une rémunération comprise entre 25 et 70 K€ Brut / an.

• D’une entreprise engagée sur le plan de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).

Les conditions d’exercice : statut Agent de Maîtrise, en CDI, 35h00 / semaine. CCN de l’Immobilier.

N’attendez plus et rejoignez cette entreprise en plein développement sur un territoire attractif !