Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F en alternance

Réservoir Jobs; Mauguio; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une école de management recherche un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior en alternance à Montpellier pour accompagner des clients dans la gestion de leur patrimoine. Le candidat idéal a un Bac +3, une bonne maîtrise des outils bureautiques, et un intérêt pour la finance. Ce poste offre un contrat de 24 mois avec frais de scolarité pris en charge.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac +3 dans la finance, le droit ou la gestion de patrimoine.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques et logiciels de gestion patrimoniale.
• Capacité d’analyse et sens de la rigueur importants.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Réaliser des études patrimoniales selon les objectifs des clients.
• Assurer une veille sur les évolutions juridiques et fiscales.

Connaissances

Analyse

Rigueur

Communication

Autonomie

Formation

Bac +3 validé ou en cours de validation

Outils

Excel

PowerPoint

Description du poste

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA en Gestion de Patrimoine.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, recommandations stratégiques)
• Évaluer les différents actifs du portefeuille client (immobilier, financier, assurance-vie, etc.)
• Réaliser des études patrimoniales en fonction des objectifs des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, succession…)
• Participer à la mise en place de solutions d’investissement adaptées à chaque profil client
• Analyser les performances des investissements réalisés et proposer des ajustements si nécessaire
• Participer à la rédaction de rapports et à la présentation des préconisations devant les clients
• Assurer une veille juridique et fiscale sur les évolutions en matière de gestion patrimoniale

PROFIL

• Vous êtes titulaire d’un Bac +3 validé ou en cours de validation, idéalement dans les domaines de la finance, du droit ou de la gestion de patrimoine
• Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc.) et des logiciels de gestion patrimoniale
• Vous avez une bonne capacité d’analyse, une rigueur et une réelle appétence pour la gestion financière
• Vous êtes curieux(se), autonome, doté(e) d’un excellent sens de la communication et du relationnel
• Une première expérience dans la gestion de patrimoine ou un domaine lié serait un plus

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier (en présentiel)
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
• Frais de scolarité : Pris en charge dans le cadre du contrat d’alternance
• Horaires : Du lundi au vendredi