Chargé(e) d'affaires Syndication F/H

La Banque Postale; Paris; Sur place; EUR 75 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque Postale BEDL, pôle métiers dédié aux clients personnes morales, recrute un Responsable Syndication Financements à Paris. Vous serez rattaché à l’équipe Syndication et interviendrez sur des financements d’actifs et de projets.

Vous maîtrisez l’analyse financière, la structuration et les montages complexes, et vous négocierez avec partenaires et investisseurs internationaux. Anglais courant et sens commercial requis.

Qualifications

• Formation Bac+5 et expérience d’au moins 4 ans en financements d’actifs et/ou financements de projets.
• Maîtrise de l’analyse, de la structuration et de la modélisation financières.
• Bonne compréhension des montages financiers et des documents contractuels.
• Anglais courant requis, à l’écrit et à l’oral.

Responsabilités

• Structuration et pricing des financements en lien avec les équipes d’origination pour sécuriser la distribution et créer de la valeur.
• Réalisation des appels de marché et évaluation des conditions du marché.
• Analyse des dossiers et évaluation des risques de crédit des opérations syndiquées; rédaction de l’avis de syndication.
• Négociation et exécution de la syndication avec partenaires bancaires et investisseurs.
• Suivi des opérations syndiquées via des reportings; développement de la base investisseurs.
• Veille sur le marché des crédits syndiqués et tendances de prix et de liquidité.

Connaissances

Analyse financière

Structuration financière

Modélisation financière

Montages financiers

Négociation

Relationnel

Anglais courant

Esprit d'équipe

Formation

Bac+5 ou équivalent

Description du poste

La banque des entreprises et du développement local (BEDL) est le pôle métier de La Banque Postale dédiée aux clients personnes morales : grandes entreprises, PME/ETI, secteur public et économie sociale, et institutions financières. Nous sommes le 1er financeur bancaire des collectivités et des hôpitaux publics, le partenaire bancaire de la moitié des grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120, mais aussi de 11 000 PME/ETI partout en France.

Saviez-vous qu'à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu'elle joue un vrai rôle sociétal. D'ailleurs, on accompagne plus d'un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d'une finance durable. Notre jeunesse nous rend aussi conquérants.

A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France. Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d'idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s'étonner. Maintenant qu'on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

La banque des entreprises et du développement local (BEDL) est le pôle métier de La Banque Postale dédiée aux clients personnes morales : grandes entreprises, PME/ETI, secteur public et économie sociale, et institutions financières. Nous sommes le 1er financeur bancaire des collectivités et des hôpitaux publics, le partenaire bancaire de la moitié des grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120, mais aussi de 11 000 PME/ETI partout en France. La BEDL conjugue des expertises avancées (transaction banking, financements structurés, financements d'actifs et de projets, immobilier, finance de marché, affacturage et leasing) avec la proximité territoriale de ses 27 centres d'affaires en régions, pour apporter des solutions au plus près des besoins de ses clients.

La BEDL conjugue des expertises avancées (transaction banking, financements structurés, financements d'actifs et de projets, immobilier, finance de marché, affacturage et leasing) avec la proximité territoriale de ses 27 centres d'affaires en régions, pour apporter des solutions au plus près des besoins de ses clients.

Sous la responsabilité du Directeur de la Syndication, vous serez rattaché (é) à une équipe composée de 4 personnes et vous interviendrez sur les missions suivantes soit directement en charge soit en support d'un(e) Responsable Syndication Financements :

• Structuration et pricing des financements en lien avec les équipes d'origination afin de sécuriser la distribution tout en optimisant la création de valeur ;
• Réalisation des appels de marché pour jauger l'appétence et les conditions du marché
• Analyse des dossiers, évaluation des risques de crédit liés aux opérations syndiquées et rédaction de l'avis de syndication à destination du Comité de crédits ;
• Négociation des conditions, préparation et exécution de la syndication des financements auprès des partenaires bancaires, investisseurs institutionnels ou assurantiels ;
• Suivi de l'évolution des opérations syndiquées en cours via des reportings ;
• Développement de la base investisseurs (banques, investisseurs institutionnels, assureurs) ;
• Veille active du marché des crédits syndiqués, des tendances de prix, de liquidité et des acteurs.

Titulaire d'une formation supérieure de niveau Bac+5 (école d'ingénieurs, école de commerce ou Master 2), vous justifiez d'une expérience d'au moins 4 ans en financements d'actifs et/ou financements de projets, idéalement acquise au sein d'une équipe spécialisée.
Vous disposez d'une excellente maîtrise de l'analyse, de la structuration et de la modélisation financières, ainsi que d'une solide capacité à appréhender des documentations contractuelles et des montages financiers complexes. Doté(e) d'un excellent relationnel, vous faites preuve d'un véritable sens commercial et de réelles aptitudes à la négociation.
Vous appréciez le travail en équipe tout en étant autonome dans la gestion de vos dossiers. Rigoureux(se), organisé(e) et réactif(ve), vous possédez également de bonnes qualités rédactionnelles.
Enfin, vous maîtrisez l'anglais couramment, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, afin d'évoluer dans un environnement international.

On vous proposera d'abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d'intégration digitalisé et personnalisé.