Analyste Financements Structurés F/H

GROUPE LA BANQUE POSTALE; Paris; Hybride; EUR 75 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle avantageuse

CE - Comité d'entreprise

Jours de télétravail

Formations et évolutions

Résumé du poste

La Banque Postale, BEDL, recherche un chargé de financements structurés pour accompagner des clients entreprises dans leurs opérations de financement LBO et syndiqués. Vous serez rattaché à DFS et impliqué dans l’origination, l’instruction des dossiers, la négociation et le reporting, avec une forte interaction avec les risques et le middle/back office.

Titulaire d’un Bac+5 avec 2 ans d’expérience et maîtrise des outils financiers et de l’anglais, vous travaillez en équipe dans un environnement

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en finance ou équivalent et 2 ans d’expérience en Corporate Finance.
• Maîtrise l’analyse et la modélisation financière.
• Connaissances des montages de type LBO et opérations de financement.
• Anglais opérationnel en environnement professionnel.

Responsabilités

• Origination et sourcing des opérations auprès d’apporteurs d’affaires.
• Montage et instruction des dossiers de crédit, analyse financière et modélisation.
• Présentation des dossiers en pré-comités et comités.
• Mise en place des financements, négociation de la documentation et KYC.
• Reporting post mise en place et collaboration avec risques et syndication.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation financière

Due Diligence

KYC

Négociation

Anglais professionnel

Esprit d'équipe

Gestion de projet

Formation

Bac+5 en finance ou équivalent

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

La banque des entreprises et du développement local (BEDL) est le pôle métier de La Banque Postale dédiée aux clients personnes morales : grandes entreprises, PME/ETI, secteur public et économie sociale, et institutions financières. Nous sommes le 1er financeur bancaire des collectivités et des hôpitaux publics, le partenaire bancaire de la moitié des grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120, mais aussi de 11000 PME/ETI partout en France. La BEDL conjugue des expertises avancées (transaction banking, financements structurés, financements d’actifs et de projets, immobilier, finance de marché, affacturage et leasing) avec la proximité territoriale de ses 27 centres d’affaires en régions, pour apporter des solutions au plus près des besoins de ses clients.

Saviez-vous qu’à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu’elle joue un vrai rôle sociétal.

D’ailleurs, on accompagne plus d’un million de clients financièrement fragiles et on est la 1 ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d’une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3 ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d’idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s’étonner.

Maintenant qu’on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

Vous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique t d’évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler à la Direction des Financements Structurés (DFS) de La Banque Postale qui a pour mission principale l’accompagnement des clients et prospects entreprises de la Banque Postale et des fonds de Private Equity, dans leurs opérations de financements LBO et corporate syndiqués.

Rattaché(e) au Responsable activité Transverse et chargés d’affaires Middle, vous aurez pour missions :

• L'origination & le sourcing des opérations : pitchs auprès des apporteurs d’affaires (fonds de private equity, debt advisors, entreprises clients ou prospects), revue des accords de confidentialité et des release letters avec la Direction Juridique
• L'instruction et le montage des dossiers de crédit : étude des performances historiques de l’entreprise, de son business-model (marché, concurrence, clients/fournisseurs, structure de coûts…), des rapports de Due Diligence, de ses projections financières (business-plan) avec la modélisation de cas dégradés, la notation à l’aide de l’outil interne, le calcul de rentabilité de l’opération, l'analyse de la structuration de l’opération (juridique et financière) et l'élaboration/structuration d’une offre de financement
• La présentation des dossiers de crédit en pré-comités/comités auprès des décisionnaires de La Banque Postale, interactions avec la Direction des Risques et la Syndication
• La mise en place des financements : négociation de la documentation juridique avec l’appui de la Direction Juridique, KYC, interactions avec le middle et back office pour le déblocage des fonds.
• La contribution au reporting post mise en place

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d’un package complet composé d’une partie fixe sur 12 mois, d’une part variable liée à vos résultats et d’un intéressement. Vous bénéficierez également d’une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d’évolution.

On vous proposera d’abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d’intégration digitalisé et personnalisé.

Titulaire d’un Bac+5 (école de commerce, d’ingénieur avec spécialisation finance ou Master 2 en finance), vous disposez d’une première expérience d'au moins 2 ans en Corporate Finance acquise idéalement en Audit, Transaction Services, M&A, Private Equity ou Financements Structurés. Vous maîtrisez les fondamentaux de l’analyse financière et de la modélisation financière. Vous disposez de premières connaissances des opérations de financement, notamment des montages de type LBO.
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et possédez des notions juridiques relatives aux financements corporate. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre capacité à analyser et synthétiser des informations complexes. Doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous savez collaborer efficacement, votre curiosité et votre enthousiasme vous permettront de contribuer au développement d’une équipe dynamique. Enfin, vous pratiquez l’anglais dans un environnement professionnel.

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap.