Analyste Financements Structurés F/H

La Banque Postale; Paris; Hybride; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle avantageuse

CE La Banque Postale

Jours de télétravail

Formations et évolutions

Résumé du poste

La Banque Postale recherche un profil spécialisé en Financements Structurés pour accompagner les clients entreprises (LBO, corporate syndiqués).

Titulaire d’un Bac+5 et d’une expérience en Corporate Finance, vous maîtrisez l’analyse financière et la modélisation, et vous savez travailler en équipe dans un environnement prudent et exigeant. L’offre propose du télétravail et des opportunités d’évolution.

Qualifications

• Bac+5 en finance avec une première expérience d'au moins 2 ans en Corporate Finance (Audit, Transaction Services, M&A, Private Equity ou Financements Structurés).
• Maîtrise des fondamentaux de l'analyse financière et de la modélisation financière.
• Connaissances des opérations de financement, notamment montages LBO.

Responsabilités

• Origination & sourcing des opérations auprès des apporteurs d'affaires.
• Instruction et montage des dossiers de crédit et analyses financières détaillées.
• Présentation des dossiers en pré-comités/comités et interactions avec les Risques et la Syndication.
• Gestion de la négociation et de la doc juridique avec le support juridique; KYC.
• Reporting post-mise en place des financements.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation financière

Anglais professionnel

Rigueur

Esprit d'équipe

Organisation

Capacité d'analyse

Formation

Bac+5 (école de commerce/ingénieur or Master 2 finance)

Outils

Excel

PowerPoint

Description du poste

La banque des entreprises et du développement local (BEDL) est le pôle métier de La Banque Postale dédiée aux clients personnes morales : grandes entreprises, PME/ETI, secteur public et économie sociale, et institutions financières. Nous sommes le 1er financeur bancaire des collectivités et des hôpitaux publics, le partenaire bancaire de la moitié des grandes entreprises du CAC 40 et du SBF 120, mais aussi de 11 000 PME/ETI partout en France.

Saviez-vous qu'à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu'elle joue un vrai rôle sociétal.

D'ailleurs, on accompagne plus d'un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d'une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d'idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s'étonner.

Maintenant qu'on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

Vous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique t d'évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler à la Direction des Financements Structurés (DFS) de La Banque Postale qui a pour mission principale l'accompagnement des clients et prospects entreprises de la Banque Postale et des fonds de Private Equity, dans leurs opérations de financements LBO et corporate syndiqués.

Rattaché(e) au Responsable activité Transverse et chargés d'affaires Middle, vous aurez pour missions :

• L'origination & le sourcing des opérations : pitchs auprès des apporteurs d'affaires (fonds de private equity, debt advisors, entreprises clients ou prospects), revue des accords de confidentialité et des release letters avec la Direction Juridique
• L'instruction et le montage des dossiers de crédit : étude des performances historiques de l'entreprise, de son business-model (marché, concurrence, clients/fournisseurs, structure de coûts…), des rapports de Due Diligence, de ses projections financières (business-plan) avec la modélisation de cas dégradés, la notation à l'aide de l'outil interne, le calcul de rentabilité de l'opération, l'analyse de la structuration de l'opération (juridique et financière) et l'élaboration/structuration d'une offre de financement
• La présentation des dossiers de crédit en pré-comités/comités auprès des décisionnaires de La Banque Postale, interactions avec la Direction des Risques et la Syndication
• La mise en place des financements : négociation de la documentation juridique avec l'appui de la Direction Juridique, KYC, interactions avec le middle et back office pour le déblocage des fonds.
• La contribution au reporting post mise en place

Titulaire d'un Bac+5 (école de commerce, d'ingénieur avec spécialisation finance ou Master 2 en finance), vous disposez d'une première expérience d'au moins 2 ans en Corporate Finance acquise idéalement en Audit, Transaction Services, M&A, Private Equity ou Financements Structurés. Vous maîtrisez les fondamentaux de l'analyse financière et de la modélisation financière. Vous disposez de premières connaissances des opérations de financement, notamment des montages de type LBO.

Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et possédez des notions juridiques relatives aux financements corporate. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre capacité à analyser et synthétiser des informations complexes. Doté(e) d'un bon esprit d'équipe, vous savez collaborer efficacement, votre curiosité et votre enthousiasme vous permettront de contribuer au développement d'une équipe dynamique. Enfin, vous pratiquez l'anglais dans un environnement professionnel.

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d'un package complet composé d'une partie fixe sur 12 mois, d'une part variable liée à vos résultats et d'un intéressement. Vous bénéficierez également d'une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d'évolution.