Chargé Développement Gestion Privée (F/H)

Caisse d'Epargne Rhône Alpes; Saint-Genis-Laval; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes recherche un Chargé de Développement Gestion Privée pour Saint-Genis-Laval. Vous serez responsable du développement commercial d'un portefeuille clients à fort potentiel, en animant un réseau de prescripteurs et en apportant des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux.

Qualifications

• Expérience réussie sur un métier similaire.
• Maîtrise des aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité.
• Capacités d'analyse et qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée.

Responsabilités

• Mener des actions de prospection avec une stratégie de conquête.
• Développer un portefeuille de relations commerciales.
• Apporter des solutions juridiques, fiscales et financières.

Connaissances

Analyse

Relation client

Formation

Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine

Description du poste

Chargé Développement Gestion Privée (F/H), St-Genis-Laval

Description de l'entreprise

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?

Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle.

Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative.

Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires. #BanqueDeProximité.

Être utile ?

La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile.

Et nos collaborateurs ?

Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous…

Poste et missions

La Direction du Réseau Rhône Ouest recherche un Chargé de Développement Gestion Privée (F/H) pour le secteur de l'ouest lyonnais.

Rattaché(e) au Directeur de Développement Gestion Privée, vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) d'une clientèle identifiée à fort potentiel.

Vous menez des actions de prospection en vous appuyant sur la stratégie de conquête mise en place par la Direction de marché, tout en favorisant l’équipement des clients sur tous les univers de besoin et en développant un chiffre d’affaires rentable en priorisant la collecte d’argent frais.

Votre activité sera principalement axée sur le développement d'un portefeuille de nouvelles relations commerciales et vous assurerez une transition fluide auprès des collaborateurs en charge du portefeuille.

• Constituer et animer un réseau de prescripteurs externes.
• Pratiquer la recommandation active.
• Représenter la Caisse d’Epargne dans les manifestations extérieures et intégrer des réseaux d’influence.
• Détecter et favoriser l’entrée en relation des prospects à fort potentiel auprès des autres directions de la Banque de détail et de la Banque de développement Régionale.
• Développer la relation commerciale patrimoniale avec les dirigeants, les Large Pro…

Activité commerciale et technique

• Maîtriser et commercialiser la totalité de l’offre produits et services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale.
• Établir un diagnostic de la situation du client et élaborer un bilan patrimonial global ou partiel.
• Apporter des solutions juridiques, fiscales et financières aux problématiques patrimoniales soulevées par les clients.

Profil et compétences requises

Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine.
- Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
- Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité.
- Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.