Chargé de Relations Clients - Gestion Privée H / F

Page personnel; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un acteur de référence en gestion privée et family office comme Chargé de Relation Client à Lyon. En tant qu'assistant aux Gérants Privés, vous serez crucial pour assurer un service de qualité à la clientèle, en gérant efficacement les opérations et en maintenant des relations solides avec les clients. Ce poste requiert une expérience significative en banque privée ou assurance, et une connaissance des produits financiers.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans à un poste d'Assistant Commercial / Chargé de Relation Client.
• Bonne connaissance du traitement des opérations de bourse.
• Maîtrise des placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie).

Responsabilités

• Assister les Gérants Privés dans le suivi administratif et commercial des clients.
• Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations.
• Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité.

Connaissances

Autonomie

Organisation

Rigueur

Travail en équipe

Formation

Bac +2 minimum spécialisation banque ou gestion de patrimoine

Outils

Outils informatiques et bureautiques

Description du poste

Rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes :

• Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial. Gestion de la relation clients :
• Répondre aux questions des clients par mail et téléphone,
• Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés. Gestion administrative de la clientèle :
• Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité,
• Produire, imprimer et scanner des documents,
• Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2),
• Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions,
• Suivre l'activité (campagnes commerciales…),
• Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés,
• Contribuer à l'actualisation de la base des données clients,
• Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés,
• Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité, etc.),
• Assurer la communication interne : La réception et transmission des messages. Poste à pourvoir immédiatement dans un environnement dynamique.

Vous êtes titulaire de formation Bac +2 minimum spécialisation banque ou gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans à un poste d'Assistant Commercial / Chargé de Relation Client en banque privée ou assurance. Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de bourse et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie…). Vous avez également des notions en fiscalité et gestion de patrimoine. Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques. Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé, attentif, rigoureux et êtes respectueux des procédures.

Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs. Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un Chargé de Relation Client - Gestion Privée pour un poste à pourvoir en CDI à Lyon dès que possible au sein de l'équipe gestion privée.

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Relation Client • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France