Chargé de clientèle patrimoniale junior (H/F)

WIZBII; Ploufragan; À distance; EUR 32 000 - 33 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un chargé de clientèle patrimoniale junior. Vous accompagnerez les clients dans leurs choix financiers et développerez un portefeuille. Le poste est basé à Ploufragan, propose un CDI avec un salaire annuel de 32 000 à 33 000 euros et comprend la possibilité de télétravail.

Qualifications

• Débutant accepté.
• Bac+5 et plus ou équivalents.

Responsabilités

• Accompagner le quotidien et les choix de vie des clients.
• Développer un portefeuille de clients et de prospects.
• Proposer des offres, services et produits adaptés.
• Maîtriser les risques liés à l'activité.
• Contribuer au développement du territoire costarmoricain.
• Coopérer à la vie de l'agence.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Bac+5 ou équivalent

Description du poste

Offre n° 197RXSD Chargé de clientèle patrimoniale junior (H/F)

La société WIZBII recherche pour le Crédit Agricole un chargé de clientèle patrimoniale junior H/F en CDI temps plein.

Vos missions :

• Accompagner le quotidien et les choix de vie des clients grâce à une approche multicanale et la maîtrise des outils de communication
• Développer un portefeuille de clients et de prospects disposant d'un patrimoine financier nécessitant des expertises spécifiques, dans une démarche d'approche globale et d'écoute des besoins
• Proposer des offres, services et produits adaptés, liés à la constitution et à la gestion d'un patrimoine
• Maîtriser les risques liés à l'activité dans le respect des délégations
• Contribuer au développement du territoire costarmoricain en jouant un rôle actif dans son dynamisme économique
• Coopérer à la vie de l'agence et participer à la promotion de l'image de l'entreprise

• Type de contrat : CDI
• Durée du travail : 35H/semaine
• Travail en journée
• Conditions de travail : Possibilité de télétravail
• Salaire : Salaire brut annuel de 32 000 à 33 000 euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+5 et plus ou équivalents

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d\'activité : Programmation informatique

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