Chargé de Clientèle Patrimoniale (F/H) - Brest (29)

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire; Brest; Sur place; EUR 32 000 - 37 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de proximité recherche un Chargé de Clientèle Patrimoniale à Brest. Vous aurez pour mission d'accompagner les clients dans leurs projets, d'assurer un service client exceptionnel et d'apporter des conseils experts pour développer leur épargne. Avec des opportunités d'évolution et un environnement de travail convivial, ce poste est idéal pour un jeune diplômé ou un professionnel expérimenté souhaitant contribuer au progrès économique de la région.

Qualifications

• Diplôme requis d'un Master en Gestion de Patrimoine ou expérience d'au moins 3 ans.
• Solides connaissances en fiscalité et droit patrimonial.
• Expérience dans la vente avec une clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers.
• Apporter des conseils d'expert et réaliser des diagnostics sur mesure.
• Gérer les risques et respecter la réglementation en matière de confidentialité.

Connaissances

Fiscalité des particuliers et immobilière

Droit fiscal et familial

Techniques de vente

Approche globale des produits bancaires

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Chargé de Clientèle Patrimoniale (F/H) - Brest (29), Brest

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire

Description de l'entreprise

Notre mission est claire : vous être utile !

Chaque jour, à travers nos actions, nos services et nos engagements, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie.

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque de proximité au service du développement de nos deux belles régions. Ici, nous soutenons des projets locaux porteurs de sens. Vous faites partie d’une équipe qui valorise les valeurs mutualistes, sociétales et environnementales, et vous devenez un acteur du progrès économique et social de votre territoire.

A la CEBPL, vous bénéficiez de:

• Un esprit d’équipe au quotidien : 90% de nos collaborateurs affirment pouvoir compter sur leurs collègues. Convivialité, solidarité et entraide sont au cœur de nos valeurs !
• Un terrain de jeu pour votre carrière : évoluez dans LA Banque de tous les possibles. Grâce à des formations continues et de nombreuses opportunités d’évolution au sein de notre réseau régional et du Groupe BPCE, vous ne serez jamais à court de défis.
• Un engagement concret et porteur de sens : Contribuez à des projets innovants et locaux ayant un impact positif sur l’environnement, la société et la gouvernance. Vous aussi, laissez votre empreinte !

Poste et missions

Ce que nous vous proposons :

Au sein de notre agence de Brest St Pierre nous recherchons un Chargé de Clientèle Patrimoniale.

Vos journées seront rythmées par des activités stimulantes :

• Développement Passionnant :

Vous ferez grandir votre portefeuille de clients particuliers à potentiel (jeunes cadres, famille aisée…) et tisserez des liens avec des prescripteurs enthousiastes. (La recommandation n’aura plus de secrets pour vous )

Vous mettrez un point d’honneur à atteindre vos objectifs commerciaux tant individuels que collectifs (car l’esprit d’équipe, chez nous, c’est primordial )

• Relation client exceptionnelle :

Vous vous assurerez que chaque client vive une expérience inoubliable et vous les fidéliserez pour longtemps. (Ils adoreront les rdvs avec vous et en redemanderont)

• Conseils d’expert :

Vous apporterez votre expertise en réalisant des diagnostics sur mesure pour chaque client. (Grâce à vous ils bénéficieront des meilleurs conseils pour développer leur épargne )

• Maîtrise réglementaire :

Détection et gestion des risques, respect des réglementations et confidentialité seront vos atouts. (Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, peu importe, mais rien ne vous échappe ️️)



Sans oublier l’accueil physique et téléphonique de nos clients car comme on dit chez nous: «l’accueil, c’est l’affaire de tous!»

Profil et compétences requises

Ce que nous attendons de vous :

• Finance : Fiscalité des particuliers et immobilière, vous avez déjà des connaissances solides que vous souhaitez perfectionner
• Droit : Vous vous intéressez aux aspects fiscaux et familiaux et avez compris leur importance dans le conseil patrimonial
• Vente : Votre technique d'entretien et de négociation est rodée et convient à une clientèle haut de gamme
• Approche globale:Votre connaissance des produits vous permet detrouver les solutions bancaires adaptées face à n’importe quel client et n’importe quelle situation.

Au-delà de vos compétences techniques, ce qui vous démarquera ?

• Curiosité Sans Limite : Vous adorez creuser pour trouver des solutions globales.
• Passion pour la Satisfaction Client : Après chaque interaction, vous ne visez qu'une chose : leur sourire.
• Caméléon de l'Adaptation : Téléphone qui sonne en plein rendez-vous ? Pas de souci, agile comme un écureuil, vous gérez ça avec style.
• Champion de l’Organisation : Votre agenda est votre meilleur ami et la gestion des dossiers, une seconde nature.

Ce que vous devez savoir avant de postuler :


Parcours bancairerequis : Vous êtes tout juste diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine OU avez une expérience d’au moins 3 ans sur un métier de Conseiller Particuliers

Le poste ne permet pas le télétravail.

Jours travaillés : du mardi au samedi.

Horaires : en semaine, de 08h40 à 12h30 puis de 13h30 à 18h,le samedi de 08h40 à 13h.

Votre rémunération fixe brute annuelle sera comprise entre 32 000€ et 37 000€ (en fonction de votre profil)
A cette rémunération fixe, s'ajoutera une prime variable et d'intéressement.