Chargé de Clientèle Patrimoniale (en alternance) H/F

MBway Montpellier; Montpellier; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

MBway Montpellier recherche un(e) chargé(e) de clientèle patrimoniale en alternance pour gérer un portefeuille de clients à haut potentiel et fournir des conseils adaptés en gestion de patrimoine. Ce poste offre l'opportunité de se former tout en acquérant un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine. Si vous avez un Bac +3 valide, un intérêt pour les finances et un excellent relationnel, cette alternance de 12 à 24 mois pourrait être votre prochain défi.

Qualifications

• Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale et les marchés financiers.
• Excellentes qualités relationnelles et capacité à conseiller des clients exigeants.
• Bonnes compétences en analyse financière et juridique.

Responsabilités

• Accompagnement et gestion d'un portefeuille de clients à haut potentiel.
• Analyse des besoins financiers des clients et élaboration de propositions sur mesure.
• Participation à la mise en place de stratégies d'optimisation fiscale.

Connaissances

Analyse financière

Relation client

Rigueur

Proactivité

Formation

Bac+3 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Assurance

Outils

Pack Office

Description du poste

Chargé de clientèle patrimoniale (en alternance) H/F, Montpellier

MBway, école internationale de management à Montpellier du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Chargé(e) de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

• Accompagnement et gestion d'un portefeuille de clients à haut potentiel.
• Conseil et orientation des clients dans le choix de solutions patrimoniales adaptées (investissements, épargne, fiscalité).
• Analyse des besoins financiers des clients et élaboration de propositions sur mesure.
• Participation à la mise en place de stratégies d'optimisation fiscale et de transmission de patrimoine.
• Suivi des évolutions fiscales, juridiques et économiques pour anticiper les besoins clients.
• Participation à la prospection de nouveaux clients patrimoniaux.
• Réalisation de bilans patrimoniaux et suivi régulier de la situation financière des clients.
• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Assurance (Bac+3 minimum validé).
• Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale et les marchés financiers.
• Excellentes qualités relationnelles et capacité à conseiller et orienter des clients exigeants.
• Bonnes compétences en analyse financière et juridique.
• Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office).
• Rigueur, proactivité et goût pour le travail en équipe.
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1767,00€ par mois