Chargé de clientèle H/F

Bordeaux Recrutement; Marvejols; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque Postale, acteur majeur de la finance de proximité, recherche un conseiller bancaire pour son agence à Marvejols. Vous serez en charge d'une clientèle particulière, notamment haut de gamme, et devrez analyser leurs besoins pour leur proposer des solutions personnalisées. Intégrez un groupe engagé qui valorise votre formation et votre évolution professionnelle.

Prestations

Formations continues

Évolution de carrière

Qualifications

• Expérience de 2 ans en gestion de portefeuille BtoC.
• Formation en banque, assurance ou gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de 1 000 clients particuliers.
• Conseiller sur placements et produits financiers.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Aisance relationnelle

Orienté résultats

Rigueur

Organisation

Anticipation

Formation

Bac+2 minimum

Description du poste

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine ?
Vous aimez être un acteur clé de la relation client, apporter des solutions adaptées à chaque besoin.
Vous voulez intégrer un groupe engagé, aux valeurs fortes, et bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour évoluer dans votre carrière.
Actual Talent, Talent Acquisition Partner du groupe Actual, acteur majeur sur le marché de l'emploi en France, accompagne son client LA BANQUE POSTALE pour le recrutement :
D'un.e Conseiller/e Bancaire pour particuliers
au sein de l'agence de Marvejols.
Notre client : La BANQUE POSTALE, banque universelle et de proximité, accompagne 20 millions de clients, principalement des personnes physiques.

A propos du poste :

Au sein de l'espace bancaire, vous reprenez un portefeuille de clients particuliers, dont une partie haut de gamme.
Vos missions principales seront :
- Explorer et analyser la situation financière de vos clients, évaluer les risques et suivre l'évolution de votre portefeuille (environ 1 000 clients).
- Recevoir chaque client de manière personnalisée et affiner votre préconisation pour leur proposer l'offre la plus adaptée à leur potentiel.
- Conseiller sur les placements, produits et services pour réaliser leurs projets.
- Instruire les dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires.
- Optimiser la gestion de votre portefeuille en étant proactif(ve).
- Mettre en oeuvre des campagnes de promotion et relever des challenges commerciaux.

Profil recherché :

Issu(e) d'une formation Bac+2 minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience en gestion de portefeuille BtoC dans la banque, l'assurance ou la gestion de patrimoine.
Mais surtout, vous êtes :
- Orienté(e) résultats, avec le souci d'accompagner vos clients avec exigence et bienveillance, en leur proposant des solutions adaptées.
- Rigoureux(se) et organisé(e), capable de gérer efficacement votre activité tout en faisant preuve d'initiative et d'anticipation.
- Doté(e) d'une aisance relationnelle et capable de créer un climat de confiance, faisant de vous un conseiller de proximité apprécié.

La Banque Postale offre de nombreuses perspectives d'évolution et investit dans la montée en compétences avec plus de 300 000 journées de formation par an.
Rejoignez un groupe en pleine transformation, engagé pour une finance plus juste et responsable, et faites avancer votre carrière avec nous !