Chargé de clientèle - Assurances et Gestion de patrimoine (F/H) (H/F)

FIDUCIE CONSULTANTS; Boé; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en assurances recherche un Chargé de clientèle pour développer un portefeuille clients en Nouvelle-Aquitaine. Le candidat devra avoir au minimum un Bac+2 en assurance ou gestion de patrimoine, ainsi qu'une expérience en cabinet de courtage ou Banque. Un contrat CDI avec 35h de travail par semaine est proposé, sans télétravail sauf exception.

Qualifications

• Formation Bac+2 minimum en assurance, gestion de patrimoine ou commerce.
• Expérience dans un cabinet de courtage, une compagnie d'assurance ou une banque appréciée.
• Bonne connaissance des produits d'assurance de personnes et d'épargne.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Effectuer la prospection active et la prise de rendez-vous.
• Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers.

Connaissances

Développer un portefeuille clients et prospects

Présenter et valoriser un produit ou un service

Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision

Recueillir et analyser les besoins client

Formation

Bac+2 ou équivalents en assurance, gestion patrimoine, banque

Description du poste

Offre n° 195NJZF
Chargé de clientèle - Assurances et Gestion de patrimoine (F/H) (H/F)

Actualisé le 06 août 2025
Soyez parmi les 1ers à postuler

FC Assurances & Patrimoine, société de conseil en assurances, protection sociale et épargne, recherche un(e) chargé(e) de clientèle pour accompagner sa croissance.Intégrée au Groupe FIDUCIE CONSULTANTS (180 collaborateurs - 16 sites), FC Assurances & Patrimoine bénéficie des synergies opérationnelles et commerciales avec les équipes pluridisciplinaires du Groupe : experts-comptables, gestionnaires de paie, juristes, etc. Vous évoluerez ainsi dans un environnement dynamique, structuré et axé sur le conseil client.Vos missions :Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels, à travers des solutions sur-mesure en :- Assurances santé, prévoyance et retraite (individuel et collectif)- Assurance emprunteur- Solutions d'épargne et placements de trésorerieVous assurez notamment :- La prospection active et la prise de rendez-vous (sur opportunités et fichiers existants)- Les audits de besoins (retraite, protection sociale, épargne.)- L'émission de devis, le suivi commercial et la conclusion- La mise en place des contrats et la fidélisation dans la durée- Le suivi administratif et réglementaire des dossiersVotre profil :- Formation Bac+2 minimum en assurance, gestion de patrimoine, banque ou commerce- Expérience dans un cabinet de courtage, une compagnie d'assurance ou une banque appréciée- Bonne connaissance des produits d'assurance de personnes et d'épargne- Sens du conseil, rigueur et autonomie- Aisance relationnelle et esprit d'équipeConditions proposées :- CDI 35h avec possibilité de moduler son emploi du temps (ex : 4,5 jours ou 35,5h avec 5 jours de RTT)- Présence requise au bureau ou en clientèle - pas de télétravail sauf exception- Rémunération selon profil- 2 à 3 jours de déplacements hebdomadaires sur les différents sites du Groupe

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H50/semaineTravail en journée
Salaire

• Selon profil

Déplacements Déplacements: Fréquents

Profil souhaité

Expérience

• 2 An(s) - cabinet courtage, assurance ou banqu Cette expérience est indispensable
• Bac+2 ou équivalents Assurance- assurance, gestion patrimoine, banqu Cette formation est indispensable

Compétences

• Développer un portefeuille clients et prospects
• Présenter et valoriser un produit ou un service
• Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
• Recueillir et analyser les besoins client

Savoir-être professionnels

• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités comptables

Employeur

10 à 19 salariés

FIDUCIE CONSULTANTS c'est :- 13 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie ;- 140 collaborateurs comptables, 12 gestionnaires de paie, 2 juristes en droit social et 3 en droit des sociétés et 4 assistantes- Collaborer au sein de cabinets pluridisciplinaires (Comptabilité -Social - Juridique)- Avoir l'opportunité de développer des expertises métiers et techniques- Un management de proximité- De la bonne humeur au sein d'un groupe dynamique et créatifMme Eva LAHILLE

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