Chargé d'études patrimoniales (H/F)

Unofi; Montpellier; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un spécialiste pour effectuer des audits de patrimoine et élaborer des projets personnalisés. Le candidat idéal possède un Master 2 en gestion de patrimoine, une très bonne culture financière et d'excellentes compétences relationnelles. Le poste est basé à Montpellier, et implique un suivi étroit avec les clients et notaires.

Qualifications

• Diplôme de Master 2 requis.
• Solides bases juridiques et culture financière.
• Compétences relationnelles avec notaires et clients.

Responsabilités

• Réalisé un audit du patrimoine avec le conseiller patrimonial.
• Élaboration d'un projet d'organisation patrimoniale.
• Suivi des dossiers avec le siège administratif.

Connaissances

Bases juridiques solides

Qualités rédactionnelles

Relationnel avec notaires

Dynamisme

Autonomie

Sens du service client

Travail en équipe

Formation

Master 2 en gestion de patrimoine ou droit notarial

Description du poste

Description du poste

Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.

Formation

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

Aptitudes

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

Qualités requises

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.