Chargé d'études patrimoniales (H / F)

Unofi; Montpellier; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Unofi recherche un gestionnaire de patrimoine pour son bureau de Montpellier. Le candidat idéal aura un Master 2 en gestion de patrimoine ou un domaine connexe, et sera responsable de l'audit et de l'organisation patrimoniale pour les clients, en collaborant étroitement avec les notaires. Pour ce poste, des aptitudes relationnelles et rédactionnelles sont essentielles, tout comme l'autonomie et le dynamisme.

Qualifications

• Diplômé d’un Master 2 (gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent).
• Solides bases juridiques et bonne culture financière.
• Qualités rédactionnelles avérées.

Responsabilités

• Réaliser un audit du patrimoine et élaborer un projet d'organisation patrimoniale.
• Assurer le suivi des dossiers et les relations avec le client et le notaire.
• Travailler en collaboration avec le conseiller patrimonial.

Connaissances

Autonomie

Dynamisme

Rigueur

Relationnel

Formation

Master 2 en gestion de patrimoine

Droit notarial

Description du poste

Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

Qualités requises

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.

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