Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une équipe dynamique au sein d'une entreprise de premier plan dans le secteur financier. En tant que membre de l'équipe Leverage Finance, vous serez au cœur des opérations de financement à effet de levier, travaillant directement avec des clients de fonds de private equity et des entreprises. Vous aurez l'opportunité de développer des stratégies de syndication, d'analyser des transactions complexes et de piloter le processus de crédit. Ce rôle vous permettra d'approfondir vos compétences en analyse financière tout en participant à des initiatives ESG, faisant de vous un acteur clé dans un environnement innovant et en constante évolution. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez faire une différence, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en origination et structuration de financements à effet de levier.
• Compétences en analyse des risques et modélisation financière.

Responsabilités

• Développer la franchise Leverage Finance et structurer des opérations de financement.
• Piloter le processus de crédit et négocier les termes du financement.

Connaissances

Origination commerciale

Analyse financière

Structuration de financement

Modélisation financière

Analyse des risques

Négociation juridique

Stratégies de syndication

Gestion de portefeuille

Stratégie ESG

Cross selling

Formation

Master en Finance

Diplôme en Gestion

Outils

Logiciels de modélisation financière

Outils de gestion de portefeuille

Description du poste

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

A ce titre, vous aurez pour principales missions :

• Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equityen coordination avec les équipes Coverage
• Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
• Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
• Elaboration et négociation des termes et conditions du financement: term-sheet/DONs et documentation juridique
• Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
• Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
• Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
• Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.