Chargé d'affaires gestion privée H/F - yvelines 78

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Maisons-Laffitte; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise régionale dynamique recherche un Chargé d'Affaires en Gestion Privée pour rejoindre une équipe engagée. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, en offrant des solutions financières adaptées et en renforçant la fidélisation. Ce poste vous permettra d'évoluer dans un environnement collaboratif, où vous pourrez mettre à profit vos compétences en gestion de patrimoine et vos qualités relationnelles. Si vous aspirez à une carrière enrichissante dans le secteur bancaire, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de portefeuille requise.
• Diplôme Bac+5 ou expérience équivalente en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients dédiés.
• Préparer des rendez-vous en démarche globale patrimoniale.
• Assurer un suivi personnalisé et de qualité des clients.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Produits financiers

Techniques de gestion de patrimoine

Qualités commerciales

Relation client

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Chargé d'affaires gestion privée H/F - yvelines 78

New 10 avril Yvelines, Maisons-Laffitte CDI

Qui sommes-nous ?
Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels.

Notre réseau ?
La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire francilien, ainsi qu'une Banque Privée, et accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.

Notre effectif ?
La Caisse d'Epargne Ile-de-France est forte de 4500 collaborateurs : une équipe d'experts engagée et proche de ses clients.

Notre mission ?
Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France conjugue confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients afin d'envisager l'avenir avec un seul mot d'ordre : être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l'intérêt collectif.

Notre ambition ?
Offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de l'humain et du digital, dans un esprit bienveillant et collaboratif.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l'économie de la Région pour accompagner la croissance des entreprises, le fonctionnement du secteur de la santé ainsi que la transformation du territoire en termes d'aménagement, d'équipement et d'infrastructures.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est engagée en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle et a obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR visant à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Poste et missions
Ce que l'on attend de vous :
Vous avez l'ambition de compléter votre trajectoire professionnelle et de renforcer vos expériences ? Rejoignez la Gestion Privée au sein d'une Direction Régionale!

Rattaché au Directeur Clientèle Gestion Privée et au sein d'une équipe de Chargés d'Affaires, vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB par la gestion, la fidélisation et le développement de votre portefeuille de clients dédiés.

Les challenges qui vous attendent ?

1. Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale,
2. Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées,
3. Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité,
4. Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients,
5. Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée,
6. Optimiser la rentabilité du portefeuille,
7. Entretenir votre expertise métier.

Notre collaborateur idéal:
Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en gestion de portefeuille. Vous êtes diplômé d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente et êtes motivé pour suivre et réussir le Parcours de formation Gestion Privée.

Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente et avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine. Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la gestion privée seront autant de gages de réussite et d'évolution.

Les candidatures qui auront retenu notre attention feront l'objet d'une vérification des diplômes du parcours professionnel et des documents administratifs.