Chargé d'affaires gestion privée H/F - sèvres 92

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Sèvres; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une banque régionale coopérative engagée dans le développement durable et le soutien à ses clients. En tant que Chargé d'Affaires en Gestion Privée, vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients, d'optimiser leur satisfaction et de développer des solutions financières adaptées. Ce poste offre un cadre de travail motivant au sein d'une équipe dynamique, où vos compétences commerciales et relationnelles seront valorisées. Si vous êtes prêt à relever des défis et à contribuer à la croissance d'une institution de renom, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de portefeuille.
• Diplôme Bac+5 ou expérience équivalente en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients en gestion privée.
• Préparer et mener des rendez-vous en démarche patrimoniale.
• Assurer un suivi personnalisé et de qualité pour la fidélisation.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Produits financiers

Techniques de vente

Gestion de patrimoine

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire francilien.

Notre mission est d'accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l'économie de la Région.

Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l'entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Poste et missions

Ce que l'on attend de vous :

Vous avez l'ambition de compléter votre trajectoire professionnelle et de renforcer vos expériences ?

Rejoignez la Gestion Privée au sein d'une Direction Régionale!

Rattaché au Directeur Clientèle Gestion Privée et au sein d'une équipe de Chargés d'Affaires, vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB par la gestion, la fidélisation et le développement de votre portefeuille de clients dédiés.

Les challenges qui vous attendent ?

• Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale,
• Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées,
• Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité,
• Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients,
• Assurer la montée en gamme des clients patrimoniaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée,
• Optimiser la rentabilité du portefeuille,
• Entretenir votre expertise métier.

Notre collaborateur idéal :

Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en gestion de portefeuille.

Vous êtes diplômé d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente et êtes motivé pour suivre et réussir le Parcours de formation Gestion Privée.

Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente et avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine.

Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la gestion privée seront autant de gages de réussite et d'évolution.

Les candidatures qui auront retenu notre attention feront l'objet d'une vérification des diplômes du parcours professionnel et des documents administratifs.

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