Chargé d'affaires financements structurés (H/F) lyon

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes; Auvergne; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière régionale cherche un Chargé d'affaires financements structurés à Lyon. Le candidat doit avoir un BAC+5 et au moins 3 ans d'expérience en finance d'entreprise, ainsi qu'une maîtrise de l'analyse et de la modélisation financière. Les avantages incluent un salaire attractif et un cadre de travail flexible avec télétravail.

Prestations

Package de rémunération attractif

Équilibre vie professionnelle/vie personnels

Avantages sociaux attractifs

Qualifications

• Expérience minimum de 3 ans confirmée en finance d'entreprise.
• Expérience sur des missions Financements Structurés ou connexes.
• Participation à des opérations d'acquisitions syndiquées souhaitée.

Responsabilités

• Réaliser des modélisations financières et rédiger des documents pour les Comités de Crédits.
• Structurer les offres et préparer les opérations de crédit.
• Assurer le suivi des contrats et maintenir les relations avec les clients.

Connaissances

Analyse financière

Aptitude rédactionnelle

Aisance dans les relations commerciales

Rigueur

Travail en équipe

Anglais courant

Formation

BAC+5 (ESC, Ingénieur, Master Finance/Banque)

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Overview

Chargé d'affaires financements structurés (H/F) Lyon

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle met au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation. Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, vous rejoindrez la Direction des Grandes Entreprises et Ingénieries Financières. Labélisée Great Place To Work en 2025, BPAURA favorise l'intégration des jeunes et des profils plus expérimentés et accompagne les projets des clients Particuliers, Agriculteurs, Professionnels, PME, ETI ou grands groupes.

Poste et missions / Responsabilités

Poste et missions

Vous évoluez au sein du Département Financements Structurés & Solutions de Financement et êtes rattaché à la Directrice du Département Financements Structurés et Solutions de Financement.

En binôme avec le (la) Banquier(ère) d'Affaires Financements Structurés, vos missions sont de :

• Réaliser les modélisations financières et rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits
• Structurer et rédiger l'offre (Mandat et Term-Sheet)
• Mettre en place les crédits (en lien avec le service juridique dédié - comprenant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination – et avec les conseils de la Banque), organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec le Middle Office)
• Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes pilotée par le (la) Banquier(ère) d'Affaires Financements Structurés Senior
• Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire)
• Participer aux réunions et rendez-vous clients/fonds/M&A avec le (la) Banquier(ère) d'Affaires Financements Structurés

Pourquoi nous rejoindre ?

Pour participer au développement de notre territoire et pour vous engager auprès des femmes et des hommes qui construisent leur avenir avec nous. Afin de vous garantir une intégration réussie, vous bénéficierez d'un manager et d'une équipe à votre écoute ainsi que de formations adaptées à votre profil.

Et vous profiterez de nombreux avantages :

• Un package de rémunération attractif (fixe + variable + intéressement / participation + abondement)
• Un cadre de travail favorisant l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle (dont notamment 2 jours de télétravail)
• Des avantages sociaux attractifs : carte restaurant, indemnités transports, modes de gardes, mutuelle, CSE…
• Une tarification bancaire privilégiée
• Des évolutions de carrières ascendantes et transverses

Ce que nous allons aimer chez vous ? / Qualifications

De formation supérieure BAC+5 (ESC, Ingénieur, Master Finance/Banque), vous disposez d'une expérience minimum de 3 ans confirmée et réussie en finance d'entreprise (coverage ETI, banquier conseil auprès de PME/ETI) et/ou, idéalement, d'une première expérience sur ce même type de missions Financements Structurés ou connexes (Private Equity, Transaction Service).

Vous maîtrisez l'analyse et la modélisation financière et avez déjà participé à des opérations d'acquisitions syndiquées (LBO/Corporate).

• Analyse financière (Business Plan, comptes sociaux et comptes consolidés)
• Aptitude rédactionnelle et capacité de synthèse
• Aisance dans les relations commerciales
• Ouverture d'esprit et curiosité
• Rigueur et organisation
• Travail en équipe
• Maîtrise des outils Microsoft Office
• Anglais courant
• Permis B