Chargé d'affaires financements structurés H/F

LCL; Saint-Dié-des-Vosges, Nancy, Mulhouse, Heillecourt, Strasbourg; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque nationale recherche un Chargé d'affairs financements structurés pour développer des transactions dans le segment Very Small Cap. Ce poste clé demande une expérience en corporate banking et un fort sens des affaires pour atteindre des objectifs stratégiques. Le candidat idéal contribuera à la structuration des financements et à la négociation, renforçant ainsi la position de la banque sur le marché.

Qualifications

• Expérience en corporate banking, fonctions de coverage et d’arrangement.
• Connaissance des financements structurés et des opérations éligibles.

Responsabilités

• Détection des opérations éligibles pour les financements.
• Structuration des opérations et rédaction de propositions commerciales.
• Négociation de la documentation juridique et exécution des closings.

Connaissances

Finance

Négociation

Structuration des opérations

Formation

Diplôme en Banque, Finance, École de Commerce, Ingénieur ou université

Description du poste

Chargé d'affaires financements structurés H/F

Au sein de la DE, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap intervient selon les cas en appui des DCAE et CAE, et/ou en origination et/ou en exécution sur :

1. les Petits Corporate d’Acquisition (PCA): financement d’acquisition avec sponsor minoritaire ou sponsorless, ≤ 10 M€, part LCL ≤ 3M€, NS post opération A+/D- inclus
2. les Financements sans effet de levier de type «Club Deal» pour des montants de dettes toutes banques < 20 M€

L’objectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur pour positionner LCL en tant que banquier «premium» conformément à la volonté de montée en gamme de la banque.

Le Chargé d'affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité qu’il pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE lesquels originent et exécutent l’opération et lorsque cela le justifie en exécution directe sur toute ou partie du processus.

Il est également chargé de l’animation de l’activité e-Ris au sein de la Direction Entreprises, en appui des seniors LCL en charge de cette activité.

Ses principales missions sont :

• Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles aux typologies de financements visés, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels
• Structuration des opérations (prix, tranching, etc.)
• Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat…) et négociation de la documentation commerciale
• Négociation de la documentation juridique lorsqu’elle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique en interne
• Exécution des closings
• Assistance des Centres d’Affaires Entreprises lors d’avenant/waiver structurants
• Contribution à la réalisation du contrat budgétaire des Centres d’Affaires Entreprises sur l’activité Very Small Cap et dans le développement des ventes croisées
• Facilitation de l’interface entre les Filières commerciales et l’Agency
• Animation de la partie e-Ris (sans exécution) et interface avec les seniors en charge
• Garant de l’alimentation des données de l’activité VSC pour le reporting national

Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d’arrangement de financements structurés est requise.

Formation : Banque, Finance, École de Commerce, Ingénieur ou université.