Chargé d'affaire Financements Structurés TMT - Banque de financement et d'investissement - Ile [...]

SOCIETE GENERALE; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de premier plan, Société Générale, recherche un Analyste au sein de l'équipe TMT F&A. Le candidat jouera un rôle clé dans le financement structuré pour les entreprises du secteur télécom, média et technologies, en travaillant sur des projets variés et en collaborant avec des équipes internationales.

Prestations

Télétravail de minimum 2 jours par semaine

26 à 28 jours de congés payés

Comité d'Entreprise avec primes

Restauration d'entreprise à tarifs compétitifs

Qualifications

• Diplômé d'un Bac+5 en gestion ou ingénierie.
• Expérience en financements structurés en banque d'investissement.
• Maîtrise d'Excel, Word, Powerpoint requise.

Responsabilités

• Préparer des présentations clients et modéliser des financements.
• Analyser des sociétés emprunteuses et rédiger des mémorandums.
• Participer à la gestion de portefeuille et aux restructurations.

Connaissances

Analyse financière

Modélisation financière

Comptabilité

Travail d'équipe

Communication

Formation

Bac+5 d'une Grande Ecole de Management ou d'Ingénieurs

Outils

Excel

Word

Powerpoint

Description du poste

Au sein de la ligne métier 'Global Finance', vous rejoignez l'équipe TMT F&A. Notre équipe est composée d'une quarantaine de personnes et structure différents types de financements pour les entreprises du secteur télécom, média et technologies (" TMT "), principalement sur la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Asie et en Amérique du Nord.

Entre Paris, Londres, Frankfort, Madrid et New York, cette équipe apporte à ses clients une structuration de dette sur mesure fondée sur son expérience et son expertise du secteur TMT. La Société Générale se positionne parmi les 3 premières banques sur les financements Telecom en Europe. Les clients sont à la fois des entreprises ainsi que des fonds d'investissement ou d'infrastructure.

La mission de l'équipe TMT F&A est :

• De travailler en étroite collaboration avec les autres entités au sein du Groupe (i) à l'extérieur de Global Banking & Advisory (Coverage de la Banque de détail en France ou à l'international) (ii) autres entités au sein de Global Banking & Advisory (Coverage de la Banque de Financement et d'Investissement, Debt & Equity Capital Markets, instruments dérivés de taux et FX, rating advisory, financement de projet, financement export, titrisation, etc.)
• Avec comme objectif de (i) anticiper des opportunités commerciales (ii) proposer du conseil et des solutions de financement sur mesure à la fois sur des solutions de dette mais également sur d'autres produits (iii) structurer des solutions de dette, exécuter et s'assurer du bon enregistrement des opérations de prêt le cas échéant

Pour chaque transaction, vous faites partie d'une " équipe projet " de 2 à 4 personnes et en tant qu'Analyste, vos responsabilités principales sont :

• Marketing / développement commercial
• Préparation des présentations clients à la fois pour les entreprises et les fonds d'investissement
• L'exécution et la structuration :

Analyse de sociétés emprunteuses (marché, stratégie, structure financière) pour le passage en comité de crédit et la rédaction du mémorandum d'informations destiné à la syndication

• Modélisation financière afin de déterminer la faisabilité, la rentabilité et les paramètres du financement (montant, durée, tranches, marges, etc.)
• Préparation de la " term sheet " (liste de conditions)
• Coordination avec les autres banques en vue de la structuration finale du crédit et de sa syndication auprès d'autres banques / investisseurs
• Gestion de portefeuille :

Aide à l'équipe dans la gestion de portefeuille

• Travail sur les processus de restructuration le cas échéant

Et si c'était vous ?

• Diplômé d'un Bac+5 d'une Grande Ecole de Management ou d'Ingénieurs (en télécom par exemple, potentiellement complété d'un Master en finance) en France ou à l'étranger
• Vous justifiez d'une première expérience dans le domaine des financements structurés en banque d'investissement
• Vous avez ainsi pu développer des connaissances en comptabilité, analyse financière et modélisation, et possédez un réel intérêt pour le secteur média / télécom
• Très bonne maîtrise d'Excel, de Word et de Powerpoint
• Anglais courant indispensable : Langue de travail, équipe basée à Paris, Londres, Madrid, Frankfort et New York

Plus qu'un poste, un tremplin

Notre vision est de jouer un rôle moteur dans les transformations positives du monde et de contribuer à un avenir plus écologique, respectueux de la planète !

Choisir Société Générale, c'est intégrer un Groupe où la culture d'entreprise est tournée vers l'inclusion, la diversité et l'esprit d'équipe !

C'est construire une carrière dynamique avec la possibilité de changer de poste en moyenne tous les 4 ans, en France et à l'international tout en bénéficiant de formations régulières !

Au regard de vos compétences, une rémunération attractive revue annuellement, composée d'un salaire fixe, d'une part variable individuelle et d'une prime d'intéressement et de participation vous sera proposée.

Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels sur vos services bancaires, d'un compte épargne temps monétisable et d'un Plan d'Epargne Entreprise abondé .

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail , vous bénéficiez de nombreux avantages complémentaires :

• À minima 2 jours de télétravail par semaine
• 26 à 28 jours de congés payés par an et 14 à 18 jours de RTT (suivant les années), des congés liés aux événements de la vie
• Un Comité d'Entreprise (billetterie événements sportifs & culturels, primes et subventions vacances, garde d'enfants, chèque cadeaux à Noël)
• Une offre variée de restaurants d'entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Sachez que nos collaborateurs peuvent s'engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l'éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d'engagement sont multiples.

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