Chargé d’affaire Financements Structurés Infrastructure, Digital et Télécom

Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB; Courbevoie; Hybride; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible selon le rythme

26 à 28 jours de congés payés

Prise en charge 60% titre de transport

Comité d’entreprise

Résumé du poste

Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB recherche un analyste pour aider à structurer et exécuter des financements structurés, en participant au démarchage client et à l’élaboration des mémos et documents marketing.

Vous analysez les entreprises et les marchés, construisez des modèles financiers et assurez la conformité KYC en travaillant avec les équipes Risques, MO et Compliance. Anglais courant et maîtrise d'Excel/PowerPoint indispensables.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en management, ingénierie ou université.
• Expérience en financements structurés en banque d'investissement.
• Maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques.
• Bonnes compétences en analyse financière et modélisation.

Responsabilités

• Participer au démarchage client et à l'avant-vente.
• Effectuer des recherches sur les clients et segments.
• Préparer les documents marketing et mémorandums.
• Assurer la qualité des livrables et le respect des délais.
• Réaliser la modélisation financière et la structuration.
• Veiller au respect des règles KYC et de conformité.

Connaissances

Anglais courant

Travail en équipe

Rigueur

Modélisation financière

Analyse financière

Autonomie

Communication orale

Formation

Bac+5 en Management/Finance/Ingénierie

Outils

Excel

Word

PowerPoint

Description du poste

Vos missions au quotidien

L’équipe Infrastructure Digital & Telecom (IDT) a pour principale mission de structurer et de proposer des solutions de conseil et d’arrangement de financement sur mesure à ses clients des secteurs TMT & Infrastructure.

Référence 26000GXY

Vos missions au quotidien

L’équipe Infrastructure Digital & Telecom (IDT) a pour principale mission de structurer et de proposer des solutions de conseil et d’arrangement de financement sur mesure à ses clients des secteurs TMT & Infrastructure.

La mission principale de l’Analyste est de participer à la structuration et l’exécution d'opérations de financements structurés. Ses principales tâches sont :

• Participation au démarchage client
• Effectuer des recherches sur les clients ou prospects ainsi que sur le segment sur lequel ils opèrent
• Préparer les documents marketing utilisés dans les discussions avec les clients
• Etre responsable de la qualité des livrables et du respect des délais
• Structuration / origination
• Analyser l'entreprise et son marché (réglementation, concurrence, stratégie, analyse financière), ou les risques projet dans le cadre d’un financement sans recours, pour la demande de crédit et le mémorandum d'information à produire pour la syndication
• Elaborer un modèle financier sur la base duquel la structure de financement est définie (montant, durée et profil de remboursement, covenants, marges, etc.)
• Participer à la rédaction de la demande de crédit
• S’assurer dès le lancement d’une nouvelle opération que les règles de KYC et de conformité sont respectées (accord KYC, conflit d’intérêt, muraille de Chine, réputation SG, anti-blanchiment, embargos & sanctions)
• S’assurer que les informations saisies dans les systèmes informatiques sont exhaustives et correctes
• Coordination / Collaboration :
• Participer à la coordination de la structuration avec les équipes des lignes métiers partenaires (distribution, gestion du portefeuille, Industry Group, M&A, Coverage)
• Contribuer à une communication et un reporting efficaces au sein de l'équipe ID
• S’assurer d’un dialogue et d’interactions de qualité avec toutes les fonctions support, notamment le département des risques RISQ, le Middle Office, Compliance
• Veiller à faire circuler au sein de l'équipe toute information de nature technique ou commerciale d'intérêt général
• Suivre la performance de la transaction en collaboration avec les équipes de gestion de portefeuille et de middle office pour tous les aspects liés à la gestion future du dossier
• ESG :
• En ligne avec les ambitions RSE du Groupe, intégrer pleinement la stratégie ESG GLBA dans la gestion quotidienne des activités et de la relation client pour créer de la valeur/générer des opportunités de demain
• Culture et Conduite
• Démontrer l'appropriation adéquate et l'amélioration continue des questions de Culture et Conduite en (i) adhérant aux politiques et procédures de GLBA et de conformité, et en interagissant avec des partenaires/fournisseurs externes, des clients et des collègues et (ii) en identifiant les risques et incidents de conduite et en traitant systématiquement leurs causes profondes, de manière à les prévenir à l'avenir
• Veiller au respect des délais (y compris pour les formations obligatoires, les contrôles de performance et les recommandations de l’IGAD ou réglementaires) et à la qualité des tâches obligatoires
• Contribuer à améliorer et à assurer un bon niveau de qualité des données

Et si c’était vous ?

• Diplômé d'un Bac+5 d'une Ecole de Management, Ingénieurs ou Université, en France ou à l'étranger
• Vous justifiez d'une première expérience dans le domaine des financements structurés en banque d'investissement
• Vous avez ainsi pu développer des connaissances en comptabilité, analyse financière et modélisation et vous possédez un réel intérêt pour le secteur infrastructures et média/télécom
• Très bonne maîtrise d'Excel, de Word et de Powerpoint
• Anglais courant indispensable : langue de travail, équipe basée à Paris, Londres, Madrid, Milan, New York, Singapour et Sydney

Compétences techniques

• Comprendre le marché dans lequel il/elle opère de sorte à pouvoir mettre en perspective l’opération sur laquelle il travaille
• Comprendre le secteur et les différents types de financement (financement d'infrastructures, financement d’acquisition, de projet et LBO) – de basique à solide en fonction de la séniorité dans la position
• Avoir des compétences techniques d’analyse financière et connaissance en comptabilité
• Modélisation financière : être capable de produire sous tableur des modèles financiers utiles à la conduite de son activité (bilan/compte de résultat/tableau de flux) pour chaque type de financement (financement d’acquisition, financement de projet et LBO), avec la capacité de construire intégralement un modèle financier complexe dans le cadre des missions de conseil financier
• Capacité à analyser des documentations et des due diligence juridique, technique et commerciales dans le cadre de financements de projet ou de financements structurés.
• Connaître des concepts et produits de Finance d’Entreprise (« Corporate Finance ») – de basique à solide en fonction de la séniorité dans la position
• Valorisation d’entreprise : comprendre et être capable de contribuer à un exercice de valorisation
• Maîtriser les outils bureautiques Office et les bases de données nécessaires à la conduite de son activité
• Maîtriser l'anglais

Compétences comportementales

• Capacité à travailler en équipe et coopérer avec d’autres équipes
• Flexibilité et adaptabilité
• Capacité de travailler sous pression
• Capacité à prendre des décisions et à être autonome
• Compétences en communication orale et en rédaction
• Rigueur et attention aux détails / précision
• Aptitude à apprendre rapidement

Plus qu’un poste, un tremplin

Notre vision est de jouer un rôle moteur dans les transformations positives du monde et de contribuer à un avenir plus écologique, respectueux de la planète !

Choisir Société Générale, c’est intégrer un Groupe où la culture d’entreprise est tournée vers l’inclusion, la diversité et l’esprit d’équipe !

C’est construire une carrière dynamique avec la possibilité de changer de poste en moyenne tous les 4 ans, en France et à l'international tout en bénéficiant de formations régulières !

Au regard de vos compétences, une rémunération attractive revue annuellement, composée d’un salaire fixe, d’une part variable individuelle et d’une prime d’intéressement et de participation vous sera proposée.

Vous bénéficiez également de tarifs préférentiels sur vos services bancaires, d’un compte épargne temps monétisable et d’un Plan d’Epargne Entreprise abondé.

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez de nombreux avantages complémentaires :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• 26 à 28 jours de congés payés par an et 14 à 18 jours de RTT (suivant les années), des congés liés aux événements de la vie
• Prise en charge de 60% de votre titre de transport
• Un Comité d’Entreprise (billetterie événements sportifs & culturels, primes et subventions vacances, garde d’enfants, chèque cadeaux à Noël)

Une offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes vos initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Rejoindre Société Générale, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l’avenir. Chez Société Générale, faites grandir vos ambitions.

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.