Chargé/ Chargée de clientèle particuliers Patrimoine (H/F)

CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN; Saint-Jean-de-Monts; Sur place; EUR 36 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire renommée recherche un Chargé de clientèle particuliers Patrimoine pour développer un portefeuille clients à Saint-Jean-de-Monts. Le candidat idéal doit avoir 5 ans d'expérience et un Bac+5. Vous aurez l'opportunité d'évoluer dans un environnement bienveillant qui valorise la confiance et l'engagement envers les clients.

Prestations

Intéressement / participation

CSE

Qualifications

• 5 ans d'expérience requise dans le secteur.
• Diplôme Bac+5 ou équivalent nécessaire.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clients particuliers.
• Apporter des conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux.
• Assurer le suivi des activités commerciales.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Respecter la confidentialité des informations

Etablir le bilan patrimonial d'un client

Organiser et développer son réseau professionnel

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents

Description du poste

Offre n° 195VMQN
Chargé/ Chargée de clientèle particuliers Patrimoine (H/F)

L'humain, la confiance et la responsabilité sont des valeurs que vous partagez et qui résonnent en vous ? Vous êtes en quête d'un métier dans lequel vous pourrez vous épanouir et vous sentir utile ? Vous appréciez la qualité de vie de la Charente Maritime, des Deux Sèvres et de la Vendée ? On est fait pour s'entendre !Au Crédit Mutuel Océan, banque mutualiste de proximité, nous recrutons des collaborateurs qui croient en notre projet d'entreprise : « s'engager durablement aux côtés de nos clients. » Cela signifie :accompagner nos clients dans tous leurs projets, même dans les moments difficiles ;offrir un service de qualité ;s'engager pour le développement de notre territoire.Vous voulez prendre part à notre projet ? Ça tombe bien nous recrutons.Votre mission principale sera de développer, fidéliser et gérer une clientèle dans le respect de la stratégie et des objectifs commerciaux du Territoire.Au sein de l'agence de St Jean de Monts , vous aurez pour mission de :Accueillir l'ensemble de la clientèle et les prospects, informer, conseiller et assurer le suivi des activités commercialesConquérir les flux bancaires générés par cette clientèle et anticiper les besoins pour y répondreDévelopper et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers (clients et prospects) dans une approche multicanaleDévelopper et gérer un portefeuille de clientèle de particuliers à fort potentiel (clients et prospects) et vendre les produits et services répondant aux besoins spécifiques de cette clientèleApporter les conseils financiers, fiscaux et patrimoniauxTravailler en synergie avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine du TerritoireAgir et décider dans le cadre de ses délégationsDévelopper vos compétences et maintenir votre employabilité.Ce que nous allons aimer chez vous:Capacité à conseiller et à vendre l'ensemble des produits bancassurance, téléphonie et Services dans le cadre de l'approche globale.Expérience réussie sur le marché des ParticuliersMaitrise de l'ensemble de la gamme des produits bancassurance et la téléphonie, et capacité à apporter les conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux adaptésFortes qualités relationnelles et esprit d'équipeCapacité d'analyse, sens du risque et rigueurGoût pour les challenges et le développementPourquoi nous rejoindre ?Intégrer le Crédit Mutuel Océan, c'est faire le choix d'une entreprise qui fait confiance, qui responsabilise et qui valorise l'humain. Vous y trouverez un environnement professionnel exigeant mais bienveillant, avec des valeurs fortes et une réelle proximité.Vous voulez en savoir plus sur le Crédit Mutuel Océan et la vie de ses 1 500 collaborateurs ? Suivez-nous sur LinkedIn, page « Crédit Mutuel Océan.Prêt(e) à relever le défi ? Envoyez-nous votre candidature dès aujourd'hui !

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 39H/semaineTravail en journée
Salaire

• Salaire brut : Annuel de 36000.0 Euros à 45000.0 Euros sur 12.0 mois
• Intéressement / participation
• CSE

Profil souhaité

Expérience

• 5 An(s) Cette expérience est indispensable
• Bac+5 et plus ou équivalents- AUREP Cette formation est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client Cette compétence est indispensable
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations Cette compétence est indispensable
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Organiser et développer son réseau professionnel

Savoir-être professionnels

• Avoir le sens du service
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires