CDI gérant privé

CONSULTIM GROUPE; Lyon; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

La Financière d’Uzès recherche un Gérant privé pour intégrer une équipe spécialisée à Lyon. Vous aurez la responsabilité de développer et de gérer le patrimoine de clients privés, avec un poste basé à Lyon ou Annecy. Ce rôle exige une formation en gestion de patrimoine et une expérience solide en banque ou conseil. Rejoignez une structure humaine et dynamique qui valorise les relations directes.

Qualifications

• Plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille de clients.
• Formation en gestion de patrimoine requise.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients privés.
• Gérer les portefeuilles de valeurs mobilières.
• Promouvoir la société lors d'événements professionnels.

Connaissances

Gestion de portefeuilles boursiers

Fiscalité

Accompagnement global du patrimoine

Connaissance des produits assurance-vie

Connaissance des produits retraite

Sens commercial

Écoute

Formation

Master 2 Gestion de patrimoine

Formation Bancaire Supérieure

Description du poste

La Financière d’Uzès est une entreprise d’investissement qui depuis 35 ans accompagne des familles dans la gestion de leur patrimoine financier, en leur fournissant des conseils personnalisés.
Totalement indépendante, elle est fière du positionnement qu’elle détient dans l’univers de la gestion privée : une indépendance d’esprit et une politique de gestion qui s’appuient sur l’investissement en direct dans les sociétés, ce qui la différencie de la plupart des autres établissements de gestion. Une gestion personnalisée avec un seul interlocuteur pour simplifier et fidéliser la relation: la qualité de son service et de ses relations clients est au cœur de sa stratégie.

Dans le cadre de son développement, la Financière d’Uzès recherche un
Gérant privé (H/F)
Vos missionsprincipales:
Vous intégrez une équipe de gérants privés au sein du bureau de Lyon afin de :

• Développer un portefeuille de clients privés pour les accompagner dans la gestion globale de leur patrimoine
• Gérer leurs portefeuilles de valeurs mobilières
• Promouvoir la société lors d’évènements professionnels réunissant des clients, prospects ou conseillers en gestion de patrimoine

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial, doublé d’une bonne écoute
Vous savez travailler en autonomie et en matriciel.
Salaire minimum fixe + variable + intéressement
Poste basé à Lyon ou Annecy / CDI temps plein

vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine?
entretenir une relation directe et privilégiée avec vos clients?
travailler en autonomie au sein d’une équipe de professionnels?

De formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2 Gestion de patrimoine, Formation Bancaire Supérieure), vousavez plusieurs années d’expérience minimum en tant que gérant(e) d’un portefeuille de clients au sein d’une Banque, d’une Société de Gestion ou d’un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Compétences confirmées:

• Gestion de portefeuilles boursiers
• Fiscalité et accompagnement global du patrimoine
• Connaissance approfondie des produits assurance-vie et retraite

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens commercial, doublé d’une bonne écoute
Vous savez travailler en autonomie et en matriciel.