CDI - Banquier.ére Privé.e - Marseille

Banque Palatine; Marseille; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque à taille humaine à Marseille recherche un.e banquier.ère privé.e pour rejoindre son équipe. Le candidat idéal devra gérer un portefeuille de clients, assurer des conseils patrimoniaux, et avoir une expérience probante en gestion de patrimoine. Les compétences techniques en financement et en fiscalité sont essentielles pour réussir dans ce poste axé sur la relation client. Ce rôle est porté par l'ambition d'offrir une qualité de service exceptionnelle, renforçant l'excellence de la relation client.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine.
• Compétences techniques en fiscalité et droit successoral.
• Capacité à analyser un business modèle.

Responsabilités

• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Assurer le conseil patrimonial et financier.
• Participer au développement de la clientèle banque privée.

Connaissances

Conseil en investissement financier

Expertise sur la fiscalité des personnes

Connaissance des logiciels spécialisés

Techniques de vente

Description du poste

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.

Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de Centres d’affaires et Banque Privée, elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

Poste et missions

La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires & banque privée de Marseille un.e banquier.ère privé.e

Poste sous CDI à pourvoir dès que possible.

Au sein d'un équipe de spécialistes, en lien avec les différents acteurs, vous êtes vecteur de l’excellence client et de la qualité des performances.

• gérer et fidéliser un portefeuille de clients banque privée (selon la segmentation Palatine)
• assurer la relation courante et le conseil patrimonial
• délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion Palatine
• participer au développement de la clientèle banque privée, conquérir de nouvelles cibles
• assurer la gestion du risque : analyse et suivi quotidien des risques de crédit et de conformité
• participer au bon fonctionnement général de l’agence sous la responsabilité du directeur d‘agence.

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous : votre engagement, votre esprit d’équipe, votre agilité technique et relationnelle.

Ce que nous recherchons chez vous : une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante.

Vous avez développé les compétences techniques :

• conseil en investissement financier
• expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales,
• expertise juridique sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions
• bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine
• connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant; capacité à comprendre et analyser un business modèle / montage

Vous avez une excellente approche des techniques de vente et d'animation de réunion.

Ce poste requiert les soft skills suivantes :

• sens du résultat et des clients, qualité de service;
• volonté de conquête, force de persuasion; adaptabilité;
• capacités d'analyse et de synthèse; autonomie; proactivité
• coopération et esprit d'équipe.

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