CDI - Assistant Gérant de fortune H / F - Paris

Cyrus Herez Wealth Management; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Cyrus Herez Wealth Management recherche un(e) Assistant(e) Gérant de fortune pour son bureau de Paris. Vous assisterez les Gérants de fortune dans diverses tâches, telles que la préparation de dossiers, la relation avec les clients et la rédaction d'audits d'investissement. Ce poste offre une collaboration avec des experts en gestion de patrimoine et une opportunité de développement professionnel dans un environnement dynamique et exigeant.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation bac+4/5 spécialisée en Finance, Gestion de Patrimoine.
• Expérience en tant qu'Assistant(e) commercial de 2-3 ans au sein d’un cabinet ou d’une banque privée.
• Aisance relationnelle et compétences techniques (finance, immobilier, fiscalité) souhaitées.

Responsabilités

• Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers.
• Participation aux rendez-vous prospects / clients.
• Rédaction des audits et propositions d'investissement.

Connaissances

Relation clients

Autonomie

Aisance relationnelle

Compétences techniques (finance, immobilier, fiscalité)

Rigueur

Organisation

Maîtrise d'outils Office

Formation

Bac+4 / 5 en Finance ou Gestion de Patrimoine

Description du poste

Le Groupe est en plein développement et recherche un(e) Assistant(e) Gérant de fortune afin de renforcer ses équipes au sein du bureau de Paris. Auprès d’un ou plusieurs Gérant(s) de fortune senior(s), vos missions seront les suivantes :

• Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des pièces, des comptes rendus existants et à produire, ...)
• Participation aux rendez-vous prospects / clients
• Rédaction des audits et propositions d'investissement
• Saisie de données et réalisation de simulations
• Relation clients : suivi des propositions d’investissements et de la saisie des opérations
• Relation entre les acteurs de proximité (service clients back et middle office, pôles d’expertises et le manager commercial)

Nous vous donnons l'opportunité de travailler en collaboration avec des experts du Wealth Management et de la Gestion de fortune et, en transverse, avec des experts de nos Pôles Métiers.

Ce projet professionnel offre l’opportunité d’intégrer une équipe souple et réactive, au sein d’une entreprise en très forte dynamique de développement.

L’excellence et l’exigence font partie du quotidien, dans un esprit bienveillant et équilibré.

• Diplômé(e) d’une formation bac+4 / 5 (en université ou Grande école) spécialisée en Finance, Gestion de Patrimoine / de fortune, ou Ingénierie patrimoniale, vous avez idéalement déjà une première expérience en tant qu’Assistant(e) commercial de 2-3 ans au sein d’un cabinet ou d’une banque privée.
• Vous êtes enthousiaste et avez une forte envie de vous investir, vous faites preuve d’autonomie, d’initiative.
• Vous aimez le contact humain et surtout avez une véritable aisance relationnelle.
• Vous avez de bonnes compétences techniques (finance, immobilier, fiscalité, ou droit de la famille).
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous maîtrisez parfaitement les outils office (PPT, Excel).
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Votre motivation et votre savoir-être seront les clés de votre succès !

Investissez votre avenir à nos côtés !

Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez Cyrus Herez Wealth Management : un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d’expérience,19 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 490 collaborateurs.

Nous accompagnons nos clients en toute objectivité et avec conviction, en conciliant éthique et finance.

Excellence, Confiance et Epanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients et de nos collaborateurs.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel.

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