Banquier Privé de la Banque Privée H/F

Crédit Agricole; Caen; On-site; EUR 54,000 - 78,000; Full time

Job summary

LCL - Région Ouest recherche un Banquier Privé pour accompagner des dirigeants et professionnels dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, avec un service proactif et durable.

Le candidat mènera des analyses patrimoniales et assurera une relation client de haute qualité, en lien avec les conseillers assurances et services, dans un cadre stimulant et autonome.

Qualifications

• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
• Suivre les clients avec une approche personnalisée et responsable socialement (RSE).
• Développer le portefeuille clients et proposer des solutions sur mesure.

Responsibilities

• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leurs besoins spécifiques ;
• Assurer un suivi personnalisé et de qualité, dans le cadre des enjeux RSE ;
• Contribuer à la satisfaction client par une approche relationnelle et des solutions sur mesure ;
• Participer au développement du portefeuille clients par une démarche commerciale proactive ;
• Collaborer avec les équipes d’experts pour offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation client

Négociation

Prospection

Education

Ecole de Commerce / IAE / Université

Tools

Big Harvest

Job description

LCL - Région Ouest

En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en France et bien plus encore vous :

• Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution ;
• Travaillez aux côtés d’experts dans un cadre dynamique et stimulant ;
• Développez vos compétences dans un secteur premium en plein essor ;
• Bénéficiez d’un cadre de travail fondé sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité.

En tant que Banquier Privé, vous serez un acteur clé de notre développement. Vousaurez pour mission d’accompagner nos clients et prospects principalement desdirigeants d’entreprise, entrepreneurs et professions libérales, dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en offrant un service proactif etdurable.

Vos principales responsabilités :

• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leurs besoins spécifiques ;
• Assurer un suivi personnalisé et de qualité, dans le respect des enjeux de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) ;
• Contribuer activement à la satisfaction client, en maintenant une approche relationnelle forte et en proposant des solutions sur mesure ;
• Participer au développement du portefeuille clients, en renforçant les relations de confiance et en adoptant une démarche commerciale proactive ;
• Collaborer avec nos équipes d’experts pour offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.

A ce titre, vous êtes amené à :

• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements et crédits, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
• Accompagner et conseiller les clients et prospects dans les dimensions assurantielles et banque au quotidien avec l’appui des conseillers assurances et services ;
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale ;
• Négocier les marges et droits d’entrée en cohérence avec la réalité du marché;
• Développer votre fonds de commerce sur la clientèle cible BP ;
• Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier de votre expérience ;
• Vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques ;
• Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Chez LCL, vous serez accompagné.e dès votre prise de poste ! Vous bénéficiez de l’appui de Conseillers assurances et Services et de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d’autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Formation : Ecole de Commerce / IAE / Université Spécialisation : Gestion de patrimoine- Réelles qualités relationnelles et commerciales- Esprit de conquête et de développement- Posture exemplaire et savoir être haut de gamme pour une expérience client exceptionnelle- Aptitude à la négociation- Sens de l'objectif et du résultat- Capacité à travailler en équipe- Autonomie- Grande adaptabilité Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux (Big Harvest) et les outils bureautiques.