Banquier Privé Wealth Management - Paris H/F

Crédit Agricole Group; Bordeaux; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe bancaire de renommée recherche un Banquier Privé à Bordeaux. Le poste implique d'accompagner des dirigeants d'entreprises et des familles historiques dans la gestion de leurs avoirs, en leur proposant des stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins, tout en respectant les normes de conformité. Vous serez responsable de développer un portefeuille clients et d'assurer un service de qualité en lien avec divers experts.

Qualifications

• Expérience en gestion de fortune ou finance.
• Capacité à établir et maintenir des relations commerciales.
• Connaissance des réglementations juridiques et fiscales.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients existant.
• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Relation client

Formation

Diplôme en Finance ou équivalent

Description du poste

LCL Gestion de Fortune est une direction rattachée à la Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune avec près de soixante collaborateurs qui a pour objectif de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d’entreprises en s’appuyant sur le positionnement de LCL sur le marché des entreprises.

En tant que Banquier Privé, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles historiques en gestion de fortune. Vous les aidez à définir une stratégie sur l’ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Vous proposez une gamme de produits et services en architecture ouverte, dans le strict respect des règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous serez en charge de :

• Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise ;
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseillers sur les placements et investissements, en tenant compte de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier de la relation commerciale ;
• Développer votre fonds de commerce par synergie avecles différents marchés de LCL et par référence active ;
• S'assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques ;
• Coordonner votre action commerciale avec l'aide d'experts (gestionnaires de portefeuilles, juristes fiscalistes et spécialistes crédit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.