Banquier Privé Wealth Management - Lyon H/F

Crédit Agricole Group; Lyon; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire recherche un Banquier Privé pour accompagner des chefs d'entreprise et des familles dans la gestion de leur patrimoine. Le poste implique le développement d'un portefeuille de clients, l'analyse de leurs besoins et la proposition de solutions d'investissement adaptées. Ce rôle requiert d'excellentes compétences relationnelles et une solide compréhension des enjeux fiscaux.

Qualifications

• Capacité à développer et maintenir une relation de confiance avec les clients.
• Compétences en analyse patrimoniale et fiscale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients chefs d'entreprise.
• Analyser les situations patrimoniales des clients.
• Orienter et conseiller les clients sur les placements.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Relation client

Description du poste

LCL Gestion de Fortune est une direction rattachée à la Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune avec près de soixante collaborateurs qui a pour objectif de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d’entreprises en s’appuyant sur le positionnement de LCL sur le marché des entreprises.

En tant que Banquier Privé, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles historiques en gestion de fortune. Vous les aidez à définir une stratégie sur l’ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Vous proposez une gamme de produits et services en architecture ouverte, dans le strict respect des règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous serez en charge de :

• Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise ;
• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial ;
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseillers sur les placements et investissements, en tenant compte de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales ;
• Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier de la relation commerciale ;
• Développer votre fonds de commerce par synergie avecles différents marchés de LCL et par référence active ;
• S'assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques ;
• Coordonner votre action commerciale avec l'aide d'experts (gestionnaires de portefeuilles, juristes fiscalistes et spécialistes crédit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.