Banquier privé wealth management - lyon H/F

LCL; Dardilly; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL recherche un Banquier Privé en gestion de patrimoine à Lyon pour accompagner des chefs d'entreprise et des familles dans leur stratégie patrimoniale. Le candidat idéal aura une expérience solide dans le développement de portefeuille, en tendant à maintenir une relation de confiance avec les clients tout en respectant les normes réglementaires.

Qualifications

• Expérience de la clientèle de chefs d'entreprise.
• Formation en gestion de patrimoine souhaitée.

Responsabilités

• Développer un portefeuille existant de clients, principalement chefs d'entreprise.
• Analyser la situation des clients et établir un bilan patrimonial.
• Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Relation client

Formation

Ecole de commerce / IAE / Université spécialisation Gestion de Patrimoine

Description du poste

Banquier privé wealth management - lyon H/F

LCL Gestion de Fortune est une direction rattachée à la Banque des Entreprises, Institutionnel Gestion de Fortune avec près de soixante collaborateurs qui a pour objectif de devenir la banque patrimoniale de référence des chefs d’entreprises en s’appuyant sur le positionnement de LCL sur le marché des entreprises.

En tant que Banquier Privé, vous accompagnez des dirigeants d'entreprise et des familles historiques en gestion de fortune.
Vous les aidez à définir une stratégie sur l’ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Vous proposez une gamme de produits et services en architecture ouverte, dans le strict respect des règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous serez en charge de :
Reprendre et développer un portefeuille existant de clients, dont une forte proportion sont chefs d’entreprise

Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial

Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseillers sur les placements et investissements, en tenant compte de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales

Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier de la relation commerciale

Développer votre fonds de commerce par synergie avecles différents marchés de LCL et par référence active

S'assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques

Coordonner votre action commerciale avec l'aide d'experts (gestionnaires de portefeuilles, juristes fiscalistes et spécialistes crédit).

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Expérience de la clientèle de chefs d'entreprise

Ecole de commerce / IAE / Université
spécialisation Gestion de Patrimoine