Banquier privé de la banque privée saint-etienne H/F H/F

LCL; Saint-Étienne; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un acteur de référence dans la Banque Privée en France en tant que Banquier Privé. Vous serez au cœur d'un projet de développement ambitieux, accompagnant des clients prestigieux dans la gestion et la transmission de leur patrimoine. Ce rôle vous permettra de travailler aux côtés d'experts dans un environnement dynamique, où votre expertise en finance et fiscalité sera mise à profit. Développez vos compétences tout en contribuant activement à la satisfaction client et à la croissance de votre portefeuille. Une opportunité passionnante pour ceux qui souhaitent évoluer dans un secteur premium en pleine expansion.

Qualifications

• Expérience d'au moins trois ans en gestion de patrimoine.
• Expertise en finance et fiscalité requise.

Responsabilités

• Conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Développer le portefeuille clients avec une approche proactive.
• Assurer un suivi personnalisé et de qualité.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil financier

Analyse financière

Relation client

Formation

Diplôme d'une École Supérieure de Commerce

Spécialisation en gestion de patrimoine

Description du poste

Banquier privé de la banque privée Saint-Étienne H/F

En nous rejoignant, vous intégrerez un acteur de référence de la Banque Privée en France, et bien plus encore vous :

• Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution
• Travaillez aux côtés d’experts dans un cadre dynamique et stimulant
• Développez vos compétences dans un secteur premium en plein essor
• Bénéficiez d’un cadre de travail fondé sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité

En tant que Banquier Privé, vous serez un acteur clé de notre développement. Vous aurez pour mission d’accompagner nos clients et prospects, principalement des dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et professions libérales, dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en offrant un service proactif et durable.

Vos principales responsabilités :

• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leurs besoins spécifiques
• Assurer un suivi personnalisé et de qualité, dans le respect des enjeux de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
• Contribuer activement à la satisfaction client, en maintenant une approche relationnelle forte et en proposant des solutions sur mesure
• Participer au développement du portefeuille clients, en renforçant les relations de confiance et en adoptant une démarche commerciale proactive
• Collaborer avec nos équipes d’experts pour offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée

À ce titre, vous êtes amené à :

• Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial
• Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements, investissements et crédits, en tenant compte de leur situation, besoins et contraintes juridiques et fiscales
• Accompagner et conseiller les clients et prospects dans les dimensions assurantielles et bancaires, avec l’appui des conseillers assurances et services
• Maintenir une relation de confiance avec vos clients en assurant un suivi régulier
• Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec le marché
• Développer votre portefeuille client sur la clientèle cible BP
• Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en partageant votre expérience
• Veiller à la qualité des services proposés, leur conformité réglementaire et la maîtrise des risques
• Réaliser une veille économique et financière régulière

Chez LCL, vous serez accompagné dès votre prise de poste. Vous bénéficierez de l’appui de Conseillers assurances et Services, de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillerez en synergie avec d’autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Vous devez justifier d'une expérience d’au moins trois ans en gestion de patrimoine, avec une expertise en finance et fiscalité. La formation requise est issue d’une Ecole Supérieure de Commerce, IAE ou Université, avec une spécialisation en gestion de patrimoine.