Banquier privé de la banque privée H/F

LCL; L'Union; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL, un acteur majeur de la Banque Privée en France, recherche un Banquier Privé pour rejoindre une équipe dynamique et accompagnée. Vous aurez pour mission de guider les clients dans la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions sur mesure et en assurant un suivi de qualité. Intégré dès votre arrivée, vous travaillerez avec des experts pour optimiser les investissements de vos clients tout en respectant les exigences réglementaires.

Qualifications

• Expérience d'au moins trois ans en gestion de patrimoine.
• Expertise en finance et en fiscalité.
• Spécialisation en gestion de patrimoine souhaitée.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine.
• Suivi personnalisé des clients dans un cadre RSE.
• Développer le portefeuille clients par une démarche commerciale proactive.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Négociation

Relation client

Formation

Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université

Description du poste

En nous rejoignant, vous intégrez un acteur de référence de la Banque Privée en Franceet bien plus encore vous:
Participez à un projet de développement ambitieux dans un environnement en constante évolution

Travaillez aux côtés d’experts dans un cadre dynamique et stimulant

Développez vos compétences dans un secteur premium en plein essor

Bénéficiez d’un cadre de travail fondé sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité.
En tant que Banquier Privé, vous serez un acteur clé de notre développement.
Vous aurez pour mission d’accompagner nos clients et prospects principalement des dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et professions libérales, dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en offrant un service proactif et durable.

Vos principales responsabilités :
Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leurs besoins spécifiques

Assurer un suivi personnalisé et de qualité, dans le respect des enjeux de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

Contribuer activement à la satisfaction client, en maintenant une approche relationnelle forte et en proposant des solutions sur mesure

Participer au développement du portefeuille clients, en renforçant les relations de confiance et en adoptant une démarche commerciale proactive

Collaborer avec nos équipes d’experts pour offrir un conseil patrimonial à haute valeur ajoutée.

A ce titre, vous êtes amené à :
Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial

Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements et crédits, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales

Accompagner et conseiller les clients et prospects dans les dimensions assurantielles et banque au quotidien avec l’appui des conseillers assurances et services

Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale

Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché

Développer votre fonds de commerce sur la clientèle cible BP

Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier de votre expérience

Vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques

Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Chez LCL, vous serez accompagné.e dès votre prise de poste!

Vous bénéficiez de l'appui de Conseillers assurances et Services et de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A.
telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise en finance et en fiscalité.

Formation : Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université.
Spécialisation : Gestion de patrimoine.