Banquier Privé/Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel et BECM (H/F)

Crédit Mutuel; Toulouse; Sur place; EUR 65 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une banque de gestion privée de renommée internationale, où vous aurez l'opportunité de développer et fidéliser une clientèle variée dans un environnement dynamique et diversifié. En tant que Banquier Privé, vous serez responsable de proposer des solutions personnalisées en ingénierie patrimoniale et en gestion sous mandat. Ce rôle exige une forte capacité d'analyse et un excellent sens relationnel, tout en respectant les normes déontologiques strictes. Si vous êtes proactif et passionné par la finance, cette position est faite pour vous.

Prestations

Formation continue

Environnement de travail socialement responsable

Mobilité interne

Avantages sociaux

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de fortune.
• Compétences en propositions juridiques et fiscales.

Responsabilités

• Développer et fidéliser une clientèle de gestion de fortune.
• Assurer la transition des clients vers les gestionnaires dédiés.

Connaissances

Analyse financière

Relation client

Proactivité commerciale

Maîtrise de l'anglais professionnel

Formation

Bac + 5 en finance ou gestion

Description du poste

Banquier Privé/Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel et BECM (H/F)

Banquier Privé/Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel et BECM (H/F) - BANQUE TRANSATLANTIQUE

Type de contrat: CDI

Métier: Expertise commerciale et accompagnement réseau

Localisation: TOULOUSE (31)

Niveau d'études: BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience: Confirmé

Salaire: 65-75 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication: 05/05/2025

Date de prise de poste:

Référence: A074013

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

La Banque Transatlantique, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une banque de gestion privée avec une présence historique et internationale, offrant des services de gestion de fortune à une clientèle diversifiée, comprenant familles, entrepreneurs, expatriés et grandes institutions.

Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel et BECM, vous développerez et fidéliserez une clientèle de gestion de fortune, en proposant une gamme complète de produits et services, notamment en ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat, etc.

• Conduire des rendez-vous clients et prospects en proposant l'offre de gestion de fortune de la BT.
• Fournir des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées.
• Assurer la transition des clients vers les gestionnaires dédiés de la Synergie.
• Veiller à l'animation du réseau des caisses et au positionnement de l'offre BT Gestion de Fortune.
• Participer aux actions commerciales en collaboration avec le Crédit Mutuel et la BECM pour atteindre les objectifs.

Procédures et déontologie

Le Banquier Privé Synergie doit respecter strictement les procédures internes, les codes de déontologie et de bonne conduite, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité réglementaire.

Ce que vous vivrez chez nous

Le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale valorise la diversité, la formation, la mobilité, et offre un environnement de travail socialement responsable avec de nombreux avantages pour ses collaborateurs.

Ce que nous attendons de vous

Une personnalité relationnelle, un excellent sens de l'analyse, une proactivité commerciale, et une maîtrise de l'anglais professionnel. Vous devez être rigoureux, adaptable, curieux et force de proposition.

Informations complémentaires

Des déplacements sont requis pour ce poste.