BANQUIER PRIVE / BANQUIERE PRIVEE (H/F)

Crédit Mutuel; Bordeaux; Sur place; EUR 60 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire régionale à Bordeaux recherche un Banquier Privé pour développer et gérer un portefeuille de clients à fort potentiel. Vous serez en charge de conseiller vos clients sur leur stratégie d'investissement et d'assurer leur fidélisation. Le candidat idéal aura une formation en finance ou gestion de patrimoine et une expérience dans le secteur de la Banque Privée.

Prestations

Avantages sociaux

Formation continue

Qualifications

• Expérience réussie auprès d'une clientèle de chefs d'entreprises.
• Connaissance approfondie du marché Banque Privée et gestion d'actifs.
• Capacités relationnelles et qualités humaines.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel.
• Accompagner les clients sur leur stratégie d'investissement et de transmission.
• Effectuer une veille sur les marchés financiers et les opportunités.
• Conseiller les chefs d'entreprises en matière de financements et placements.

Connaissances

Relation client

Gestion de patrimoine

Analyse financière

Connaissance du marché Banque Privée

Travail en équipe

Formation

Formation supérieure en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Type de contrat CDI

Métier Relation client

Localisation BORDEAUX (33)

Salaire 60-75 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 22/09/2025

Référence A077035

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie.
Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe CréditMutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie, notre banque régionale agit en proximité et participe au développement économique local.
Régulièrement élu meilleur employeur et n°1 de la relation client, le CIC est une entreprise à l’écoute de ses clients comme de ses collaborateurs. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.
Au sein de nos 223 points de vente, venez accompagner les projets de nos clients, révéler vos talents et créer une carrière qui vous ressemble.
Premier groupe bancaire à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et donc le CIC Sud Ouest, agit entre autre en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, de l’inclusion et la diversité en accueillant et valorisant tous les potentiels et les talents. Tous les postes sont accessiblesaux personnes en situation de handicap.

Au sein de l\'Agence CIC Banque Privée de Bordeaux, et dans le cadre d\'une approche globale, en tant que Banquier Privé / Banquière Privée, vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects à fort potentiel, largement constitué de chefs d\'entreprises.

Vous accompagnez, sur le long terme, les clients de votre portefeuille dans leur stratégie d\'investissement et de transmission de leur patrimoine, en leur proposant des solutions sur-mesure adaptées à leurs besoins, avec une offre complète à forte valeur ajoutée, en France et / ou à l’international.

Dans une démarche d\'anticipation, vous effectuez une veille permanente sur les marchés financiers et les opportunités d’investissement.

En liaison avec le Marché Entreprises, vous êtes force de propositions auprès des chefs d'entreprises dans leur approche patrimoniale. Vous les conseillez en matière de financements, de placements, d\'ingénierie patrimoniale en veillant à la maitrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Par des actions développement, de recommandation et de prospection, vous assurez l\'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence Banque Privée.

Ce que nous allons aimer chez vous

Afin d\'accompagner votre portefeuille de clients avec une approche complète des enjeux financiers, patrimoniaux, immobiliers, familiaux et de gestion d’actifs :

• Piloter un portefeuille de clients Banque Privéeexigeants et entretenir avec eux une relation de confiance
• Comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur l\'activité concernée
• Identifier les risques, les synthétiser et restituer auprès de vos clients
• Mobiliser vos solides connaissances des dispositifs relatifs à la Banque Privée, la gestion de fortune et l’immobilier
• Agile car vous savez vous adapter et adopter la bonne posture en fonction des situations
• Perspicace et rigoureux(se) car vous avez à cœur de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d’efficacité
• Curieux(se) et audacieux(se) car vous savez être force de proposition, proposer de nouvelles approches et faire adhérer

De formation supérieure en finance, gestion de Patrimoine ou école de commerce, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de chefs d'entreprises à potentiel Banque Privée. Vous disposez d'une excellente connaissance du Marché Banque Privée, son environnement, ses perspectives, son offre et ses outils spécifiques. Une appétence et une expérience dans la gestion d'actifs est appréciée. Vous aimez travailler en équipe et en synergie avec les différents métiers de la Banque et du Groupe. Vous êtes une personne rigoureuse, fiable et agile, vous disposez de qualité d’écoute, de capacités relationnelles et de valeurs humaines qui constituent les moteurs essentiels de votre réussite.

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