Banquier Patrimonial

Société Générale Assurances; Nevers; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de détail recherche un Banquier Patrimonial pour un poste à Nevers. En tant qu’interlocuteur privilégié, vous serez chargé d’accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine, de la création à la transmission. Ce rôle offre l'opportunité de développer vos compétences avec des formations et la possibilité de progresser au sein de l'entreprise.

Prestations

Jours de télétravail

Rémunération fixe et variable

Intéressement et participation

Congés et RTT supplémentaires

Avantages bancaires

Mutuelle et prévoyance

Qualifications

• Diplômé d’un Bac +5 avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille.
• Connaissance des spécificités juridiques et fiscales du secteur bancaire.
• Certification AMF requise.

Responsabilités

• Conseiller clients et optimiser la gestion de leur patrimoine.
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients.
• Contribuer au développement commercial de l’agence.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Esprit de synthèse

Accompagnement client

Formation

Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales

Description du poste

Réseau d'agences et banque en ligne CDI Nevers, Bourgogne-Franche-Comté, France Télétravail possible Référence 250003JE Date de début Immediately Date de publication 02 / 06 / 2025

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
• Maîtriser les risques liés aux opérations
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
• Contribuer au développement commercial de l’agence

Et si c’était vous?

Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients

• Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
• Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients
• Poste nécessitant la certification AMF
• Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

Plus qu’un poste, un tremplin

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.

Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d’agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

jours de télétravail selon le rythme de votre service, rémunération (fixe et variable selon profil), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et / ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CE) ...

Comment nous rejoindre ?

Vous candidatez et passez nos tests de sélection

Vous rencontrez lors d’un entretien un acteur RH et un manager opérationnel

Vous signez rapidement votre contrat de travail si votre profil est retenu

Pourquoi nous choisir?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons vers la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination. Partager Banquier Patrimonial CDI Nevers, Bourgogne-Franche-Comté, France Télétravail possible

Titre Offres similaires

Titre Métier & Contrats

Créer une alerte emploi pour cette recherche